Gjøre om salgsmuligheter til avtaler

Flytt salgsmuligheter gjennom salgsprosessen, og spor nøyaktig hva du selger og hvor mye du selger for.

• Produkter og prislister
  Produkter er en basiskatalog over alle elementene og tjenestene som du selger, og standardprisene på dem. Prislister lar deg opprette en tilpasset samling av produkter med tilknyttede listepriser for spesifikke brukere.
• Salgsmuligheter
  Spor og behandle potensielle avtaler og eventuelle avtaler som pågår med Salesforce-salgsmuligheter. Salgsmulighetsposter inneholder detaljene om alle avtalene dine, inkludert hvilke kontoer de er relatert til, hvem de viktigste aktørene er og mengden potensiell omsetning. Hvis Salesforce-administratoren har konfigurert salgsemner, opprettes det en salgsmulighet når et salgsemne konverteres. Salgsmuligheter kan også opprettes direkte for kontoene du arbeider med.
• Tilbud
  Tilbud i Salesforce representerer de foreslåtte prisene på selskapets produkter og tjenester. Du kan opprette et tilbud fra en salgsmulighet og tilhørende produkter. Hver salgsmulighet kan ha flere tilknyttede tilbud, og et hvilket som helst av dem kan synkroniseres med salgsmuligheten. Når et tilbud og en salgsmulighet blir synkronisert, synkroniseres alle endringer av linjeelementer i tilbudet med produkter i salgsmuligheten, og omvendt. Få en oversikt over alle tilbudene dine i Tilbud-fanen. Hvis du bruker Lightning Experience, sporer du salgsaktivitet i Bane og faser i Kanban.
• Kontrakter
  En kontrakt er en skriftlig avtale mellom parter. Mange firmaer bruker kontrakter til å definere vilkårene for å gjøre forretninger med andre firmaer. Bruk Salesforce til å fastsette og dokumentere kontraktene som du har med dine kontoer og salgsmuligheter. Spor kontraktene under godkjenningsprosessen. Og bruk arbeidsflytvarsler til å minne deg selv på fornyelser av kontrakter.
• Bestillinger
  Bruk bestillinger til å spore kundenes forespørsler om produkter og tjenester.