將機會轉換為交易

在整個銷售流程移動機會，並精確追蹤您銷售的產品與價格。

• 產品與價目手冊
  產品是您所銷售的所有項目與服務及其標準價格的基礎型錄。價目手冊可讓您建立產品與關聯價目表價格的自訂集合，以用於特定用途。
• 機會
  透過 Salesforce 機會追蹤與管理您的潛在交易以及任何進行中的交易。機會記錄包含所有交易的相關詳細資料,包括與其相關的帳戶、關鍵參與者是誰,以及潛在收入的金額。如果您的 Salesforce 管理員已設定商機,則轉換商機時會建立機會。機會也可以直接針對您正在工作的帳戶建立。
• 報價
  Salesforce 中的報價代表貴公司產品與服務的建議價格。您可以從機會及其產品中建立報價。每個機會可以有多個關聯的報價，其中任何一個報價都可以與機會同步化。報價與機會同步化後，報價中條列項目的任何變更會與機會上的產品同步化，反之亦然。在「報價」索引標籤上取得所有報價的概觀。此外，如果您正在使用 Lightning Experience，請在「路徑」中追蹤銷售活動，在「看板」中追蹤階段。
• 契約
  契約是在各方之間達成的書面協定。許多公司使用契約來定義與其他公司從事業務往來的條款及條件。使用 Salesforce 可制定並記錄與帳戶及機會有關的契約。透過您的批准流程追蹤契約。並使用工作流程警示提醒您續約。
• 訂單
  使用訂單來追蹤您客戶的產品與服務要求。