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销售漏斗可见性和预测
使用 Data 360 提高全局漏斗和预测可见性

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使用 Data 360 提高全局漏斗和预测可见性

同时使用 Sales 和 Data 360 查看所有收入预测，并跟踪不同类型的收入，例如销售、开单和广告购买。将您的预测与实际结果进行比较，以做出明智的调整，从而获得更准确的预测，与正确的客户达成交易，改变客户策略，并提高您的销售漏斗以实现您的销售目标。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

要全面了解您的预测以及填补预测的漏斗，请从这些可能的来源收集和准备数据。

数据类型 示例
Salesforce 中的销售和服务数据
  • 潜在客户
  • 业务机会
  • 客户
  • 打开服务个案（如果使用服务）
Salesforce 的收入和市场营销数据
  • 过去的购买活动（如果使用收入管理）
  • 开单和订阅（如果使用收入管理）
  • 网站参与度（如果您使用市场营销）

根据您的 Salesforce 设置，其中一些数据可以从外部来源获得。
第三方数据
  • 库存和履行状态
  • 消耗率
  • 会议出席和网络研讨会参与度
  • 客户调查结果
  • 社交媒体情绪
系统和资产数据
  • 网络信息
  • 系统性能
  • 设备信息

合并这些数据意味着您可以创建有助于预测潜在销售的见解。这些见解只是一些例子。

  • 客户满意度。将过去的购买数据与服务个案、消费和客户调查数据一起使用，以评估客户对产品和服务的整体满意度，这将影响他们购买更多产品的潜力。
  • 计算的运行率。将 Salesforce 业务机会数据与开单和发货数据一起使用，以预测该年的收入。
  • 结束的可能性。将 Salesforce 业务机会数据与您的消费率、过去购买情况、库存和季节性销售趋势一起使用，以确保您与最有可能完成交易的客户互动。
  • 购买倾向。将 Salesforce 业务机会数据与过去的购买历史、会议和网络研讨会出席情况以及网络参与数据一起使用，以确定客户的兴趣、倾向以及他们下次购买的可能性。
  • 季节性销售趋势。使用过去的购买数据和库存数据来确定库存是否满足潜在需求，以及是否存在足够的漏斗来满足您的繁忙季节的预测。

任务 1：为 Data 360 配置用户

要在 Salesforce 中使用外部数据，请确保在 Salesforce 组织中设置并配置 Data 360。

将 Data 360 权限集 分配给需要访问 Data 360 的任何用户。

任务 2：将数据源连接到 Data 360 并将其映射到 Data 360

要将数据集中在一起，请在 Data 360 中连接数据源。数据源是保存数据的地方。这些位置可以是 Salesforce，用于潜在客户和业务机会数据，也可以是第三方来源，例如 Google Storage 或 Amazon S3，用于会议出席和网络研讨会参与。列出外部数据的来源，以及谁有权访问该数据并提供凭据。

如何将数据连接到 Data 360 取决于数据的来源。要确保数据源可以连接到 Data 360，请查看可用的 Data 360 连接器和集成。

  1. 连接并映射销售和服务数据。
    1. 在 Data 360 中设置 Salesforce 连接。
    2. 为销售和服务安装标准数据包。
    3. 要开始数据流到 Data 360，请创建数据流。
    标准数据包自动将 Salesforce 标准对象映射到

    Data 360

    标准数据模型对象 (DMO)。请参阅销售和服务数据包映射。
  2. 连接并映射第三方数据源。
    1. 通过在 Data Cloud 设置中使用连接器服务或预构建连接器或集成来配置第三方数据源。
      您还可以使用 自带湖 (BYOL) 数据联合来连接数据

      Data 360

      .
    2. 为每个外部数据源创建数据流。请参阅Data 360 中的数据源。
    3. 对于每个外部源，将数据映射到 DMO。请确保映射业务所需的所有字段。

有关其他领域可用的数据，探索可用的连接器和连接器服务。如果连接器或服务不可用，请手动接收数据并相应地映射您的数据。

任务 3：将数据统一到简档

将所有来源的数据整合到客户和客户的综合视图中。从该客户视图中，您可以开始了解有关该客户的购买趋势的更多信息，以及这些趋势如何适应您的预测。

  1. 创建身份解析规则集。
  2. 添加匹配规则。
  3. 运行规则集，然后在简档资源管理器中查看统一简档结果

任务 4：使用计算见解分析数据

通过现在在 Data 360 中安全使用所有数据，您已准备好构建将数据连接在一起的见解。例如，创建将过去客户的购买模式与未处理业务机会相关联的见解，或者仔细查看订阅和 Web 参与数据，以确定追加销售或交叉销售业务机会可以推动您的漏斗。

您创建的每个见解都可以更好地了解您的漏斗和预测，这样您就可以进行预测调整，并与正确的客户接触，以确保按时完成关键交易。准确了解您的预测现状，可让您有时间更新客户策略，以增加漏斗，确保您实现预测目标。

销售领导共同决定他们需要哪些度量和见解，并帮助确定得出该度量需要哪些数据。例如，要查看客户的总支出金额，这会影响未来的支出习惯和您的漏斗，您需要客户的过去购买数据。

  1. 创建计算见解。
  2. 验证数据资源管理器中的见解。
    要验证计算，请运行或计划 SQL 作业。

请参阅在 Trailhead 中增强 Data Cloud 中的数据，以了解有关可用见解类型以及如何构建见解表达式的更多信息。

下一步

现在，您的数据连接在一起，您可以在 Salesforce 中实现该数据的强大功能。以下是一些建议的后续步骤。

  • 将数据细分为目标客户集。根据您在统一数据并仔细查看它提供的见解后发现的情况，您可以对数据进行细分。例如，创建完结可能性高或追加销售业务机会最大的细分。这些细分可用于构建电子邮件市场活动，或为销售领导创建在预测时有用的报表或仪表板。
  • 通过见解丰富销售记录。为您的销售团队提供对客户、联系人或潜在客户记录的计算见解数据的访问权限。
  • 使用 Tableau 进行更多分析。使用 Tableau 查找有用和可操作的见解，它们可以促进业务成功并为客户创建个性化体验。Data 360、Tableau 和 Salesforce 360 应用程序相互协作，整合数据并创建单个客户记录。
 
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