Loading
Visibilidad y previsiones de oportunidades en curso de ventas
Pronosticar sus ingresos de consumo

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Visibilidad y previsiones de oportunidades en curso de ventas

Pronosticar sus ingresos de consumo

Utilice Previsiones de consumo para ver y predecir ingresos para un negocio basado en consumo en un intervalo de tiempo específico. La página de previsiones consta de varios tipos de previsiones, cada uno proporcionando una vista consolidada. Estas previsiones muestran totales y subtotales de importes de consumo, organizados por acumulación de previsiones y periodo de tiempo. Las previsiones pueden incluir ajustes realizados por gestores de previsiones en las previsiones de sus asociados y por asociados en sus propias previsiones.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise, Unlimited with Sales y en Agentforce 1 Sales Edition

Previsiones de consumo utiliza la jerarquía de previsiones para resumir datos de consumo en previsiones para sus equipos. La organización de previsiones en cada tipo de previsión varía en base a funciones de usuario: gestor de previsiones y asociado.

Vista de gestor de previsiones

Esta imagen ilustra la vista del gestor de previsiones con proyecciones de previsiones para los trimestres del año actual.

Página Previsiones de consumo mostrando la vista de un gestor
  • Se muestran los trimestres del año actual (1). Amplíe cada trimestre para ver los nombres de los subordinados inmediatos (asociados) y un vínculo a la vista de asociados si el gestor posee alguna cuenta. Para ver las previsiones de un asociado, seleccione su nombre. Si el asociado tiene sus propios subordinados, la vista permanece igual. De lo contrario, se muestra la vista asociada.
  • Las mediciones de previsiones para cada trimestre se muestran en estas columnas (2).

Vista Asociar

Esta imagen ilustra la vista del asociado con proyecciones de previsiones para productos o servicios en una cuenta para los trimestres del año actual.

Página Previsiones de consumo mostrando la vista de un asociado

  • En el lado izquierdo, se muestra una lista de cuentas que posee el asociado (1). Amplíe la cuenta para mostrar los productos o servicios que recaen bajo la cuenta.
  • Las proyecciones de previsiones para cada trimestre del año se muestran en estas columnas (2).
  • Ajustar previsiones
    Los gestores de previsiones pueden ajustar los totales de previsiones para sí mismos y sus asociados inmediatos. Los asociados pueden ajustar sus propias previsiones y las de productos o servicios posteriores, dependiendo de la propiedad definida.
  • Aumentar o disminuir previsiones para próximos periodos
    Aumente o reduzca previsiones en un porcentaje basándose en el valor de previsión que desea ajustar para los próximos periodos seleccionados, a partir del siguiente periodo.
  • Ajustar previsiones basándose en el valor total
    Configure ajustes para ajustar automáticamente previsiones en un porcentaje del valor total para los próximos periodos seleccionados.
 
Cargando
Salesforce Help | Article