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Nozioni di base sulle vendite
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            Previsione del reddito da consumo

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            3. Nozioni di base sulle vendite

            Previsione del reddito da consumo

            Utilizzare le previsioni consumo per visualizzare e prevedere il reddito di un'azienda basata sul consumo in un intervallo di tempo specifico. La pagina delle previsioni è costituita da vari tipi di previsioni, ciascuno dei quali offre una visualizzazione consolidata. Queste previsioni visualizzano i totali e i totali parziali degli importi dei consumi, organizzati per roll-up delle previsioni e periodo di tempo. Le previsioni possono includere le rettifiche apportate dai responsabili previsioni alle previsioni dei propri associati e dagli associati alle proprie previsioni.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise, Unlimited with Sales e nella versione Agentforce 1 Sales Edition

            Previsioni consumo utilizza la gerarchia delle previsioni per riportare i dati sul consumo nelle previsioni per i team. L'organizzazione delle previsioni in ogni tipo di previsione varia in base ai ruoli utente: responsabile previsioni e associato.

            Visualizzazione responsabile previsioni

            Questa immagine illustra la visualizzazione del responsabile previsioni con le proiezioni delle previsioni per i trimestri dell'anno corrente.

            Pagina Previsioni consumo che mostra la visualizzazione di un responsabile
            • Vengono visualizzati i trimestri dell'anno corrente (1). Espandere ogni trimestre per visualizzare i nomi dei subordinati diretti (associati) e un link alla visualizzazione associato se il responsabile è titolare di account. Per visualizzare le previsioni di un associato, selezionare il suo nome. Se l'associato ha i propri subordinati, la visualizzazione rimane la stessa. In caso contrario, viene visualizzata la visualizzazione associata.
            • Le misure delle previsioni per ogni trimestre sono visualizzate in queste colonne (2).

            Associa visualizzazione

            Questa immagine illustra la visualizzazione dell'associato con le proiezioni delle previsioni per prodotti o servizi in un account per i trimestri dell'anno corrente.

            Pagina Previsioni consumo che mostra la visualizzazione di un associato

            • Sul lato sinistro viene visualizzato un elenco degli account di cui è titolare l'associato (1). Espandere l'account per visualizzare i prodotti o servizi che rientrano nell'account.
            • Le proiezioni delle previsioni per ogni trimestre dell'anno sono visualizzate in queste colonne (2).
            • Rettifica previsioni
              I responsabili previsioni possono rettificare i totali delle previsioni per se stessi e per i propri dipendenti diretti. Gli associati possono rettificare le proprie previsioni e quelle dei prodotti o servizi successivi, a seconda della proprietà definita.
            • Aumento o diminuzione delle previsioni per i periodi imminenti
              Aumentare o diminuire le previsioni di una percentuale in base al valore di previsione che si desidera rettificare per i periodi imminenti selezionati, a partire dal periodo successivo.
            • Rettifica previsioni in base al valore totale
              Configurare le rettifiche per rettificare automaticamente le previsioni di una percentuale del valore totale per i periodi imminenti selezionati.
             
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