Loading
Synlighet och prognoser för försäljningspipeline
Prognostisera dina konsumtionsintäkter

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Synlighet och prognoser för försäljningspipeline

Prognostisera dina konsumtionsintäkter

Använd konsumtionsprognoser för att se och förutsäga intäkter för en konsumtionsbaserad verksamhet inom en specifik tidsram. Prognossidan består av olika prognostyper, var och en med en samlad vy. Dessa prognoser visar totaler och delsummor för konsumtionsbelopp, organiserade efter prognossummering och tidsperiod. Prognoser kan inkludera justeringar gjorda av prognosansvariga av deras associerades prognoser och av associerade till deras egna prognoser.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited with Sales och i Agentforce 1 Sales Edition

Förbrukningsprognoser använder prognoshierarkin för att summera konsumtionsdata till prognoser för dina team. Organisationen av prognoser i varje prognostyp varierar beroende på användarroller: prognosansvarig och associera.

Prognosansvarigvy

Denna bild illustrerar prognosansvarigs vy med prognosprognoser för kvartalen det innevarande året.

Sidan Konsumtionsprognos visar en chefs vy
  • Kvartalen i det innevarande året visas (1). Utöka varje kvartal för att se namnen på direkt underordnade (associerade) och en länk till den associerade vyn om chefen äger några konton. För att se en associerad persons prognoser, välj deras namn. Om associeraren har sina egna underordnade förblir vyn densamma. Annars visas den associerade vyn.
  • Prognosmåtten för varje kvartal visas i dessa kolumner (2).

Associera vy

Denna bild illustrerar associationens vy med prognosprognoser för produkter eller tjänster i ett konto för kvartalen det innevarande året.

Sidan Konsumtionsprognos som visar en associerad persons vy

  • På vänster sida visas en lista över konton som associeraren äger (1). Expandera kontot för att visa de produkter eller tjänster som hamnar under kontot.
  • Prognosberäkningarna för varje kvartal på året visas i dessa kolumner (2).
  • Justera prognoser
    Prognosansvariga kan justera prognostotaler för sig själva och sina närmaste medarbetare. Associerade kan justera sina egna prognoser och prognoserna för efterföljande produkter eller tjänster, beroende på det definierade ägandet.
  • Öka eller minska prognoser för kommande perioder
    Öka eller minska prognoser med en procentandel baserat på det prognosvärde du vill justera för de valda kommande perioderna, från och med nästa period.
  • Justera prognoser baserat på totalt värde
    Konfigurera justeringar för att automatiskt justera prognoser med en procentandel av det totala värdet för de valda kommande perioderna.
 
Laddar
Salesforce Help | Article