Einrichten von Agentforce Sales Agent für Gemini (Beta)

Aktivieren von Agentforce Sales Agent für Gemini

Aktivieren Sie den Vertriebsagenten in Salesforce, damit Sie ihn für Ihre Benutzer einrichten können.

1. Wählen Sie auf dem Zahnradsymbol Salesforce Go aus.
2. Suchen Sie nach Agentforce Sales Agent für Gemini (Beta).
3. Navigieren Sie zur Seite "Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta)" und aktivieren Sie sie.

Erstellen und Konfigurieren einer externen Client-Anwendung

1. Navigieren Sie zum Erstellen einer externen Client-Anwendung zu "Setup". Klicken Sie auf der Seite "Manager der externen Client-Anwendung" auf Neue externe Client-Anwendung.
2. Geben Sie den Anwendungsnamen Gemini-Integration ein. Fügen Sie Ihre Salesforce-E-Mail hinzu und belassen Sie den Status "Verteilung" auf "Lokal".
3. Öffnen Sie API (OAuth-Einstellungen aktivieren) und wählen Sie OAuth aktivieren aus.
4. Fügen Sie unter "Rückmeldungs-URL" die folgenden URLs in jeweils einer separaten Zeile hinzu:

   https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect

   https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html

5. Wählen Sie unter "OAuth-Geltungsbereiche" Folgendes aus:
   • Zugreifen auf von Salesforce gehostete MCP-Server (mcp_api)
   • Anforderungen jederzeit ausführen (refresh_token, offline_access)
6. Deaktivieren Sie alle Kontrollkästchen in Flow Enablement.
7. Aktivieren Sie unter "Sicherheit" nur diese Einstellungen und deaktivieren Sie die restlichen Kontrollkästchen.
   • Geheimnis für Webserver-Flow erforderlich
   • Geheimnis für Aktualisierungstoken-Flow erforderlich
   • Aktivieren der Aktualisierungstokenrotation
   • Ausstellen von JSON-Webtoken (JWT)-basierten Zugriffstoken für benannte Benutzer
8. Klicken Sie auf Erstellen.
9. Öffnen Sie Ihren neu erstellten EuRH und erweitern Sie auf der Registerkarte "Einstellungen" die OAuth-Einstellungen.
10. Klicken Sie auf Verbraucherschlüssel und -geheimnis. Kopieren und speichern Sie die Werte sicher, um sie später zu verwenden, wenn Sie die Client-ID und das Client-Geheimnis auf der Agentenkarte in Zwillinge hinzufügen.
11. Erweitern Sie auf der Registerkarte "Policen" die Option OAuth-Richtlinien. Ändern Sie unter "Anwendungsautorisierungen" den Gültigkeitszeitraum des Aktualisierungstokens von 365 Tagen auf 30 Tage und speichern Sie.
    

    Wichtig

    Salesforce erfordert eine Zugriffstoken-Zeitüberschreitung von mindestens einer Stunde. Stellen Sie sicher, dass Ihre Sitzungs-Timeout diese Anforderung erfüllt, oder ändern Sie die Zugriffstoken-Timeout unter "Named User JWT-Based Access Token Settings" (JWT-basierte Zugriffstokeneinstellungen für benannte Benutzer).

Gewähren von Benutzerzugriff

1. Geben Sie zum Erteilen des Benutzerzugriffs im Feld Schnellsuche den Text Berechtigungen ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie eine Bezeichnung wie Benutzerdefinierter Gemini-Berechtigungssatz ein und speichern Sie.
4. Kehren Sie zur Manager-Seite der externen Client-Anwendung zurück und öffnen Sie den von Ihnen erstellten Hof.
5. Legen Sie auf der Registerkarte "Richtlinien für externe Clientanwendungen" unter "OAuth-Richtlinien" die Option Zulässige Benutzer auf Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert fest.
6. Fügen Sie unter "Berechtigungssätze auswählen" den Berechtigungssatz hinzu und speichern Sie ihn.
7. Weisen Sie Benutzern, die Zugriff auf Agentforce Sales Agent für Gemini erhalten möchten, den Berechtigungssatz zu.

Hinzufügen von Agentforce Sales Agent zu Gemini

1. Navigieren Sie in Salesforce Go auf der Seite "Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta)" zu "Gemini", um den Agentforce Sales Agent in "Gemini" hinzuzufügen.
2. Wenn Ihr Unternehmen kein Abonnement hat, klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren und dann auf Zu Gemini Enterprise wechseln.
3. Klicken Sie auf Anwendungen und wählen Sie Ihre Anwendung aus.
   

   Hinweis Wenn Sie eine Sandbox einrichten, wird in der Liste eine Anwendung speziell für Ihre Sandbox angezeigt.
4. Wechseln Sie zu "Agenten" und klicken Sie auf Agent hinzufügen. Wählen Sie den Typ "Agenten über Marketplace" aus.
5. Wählen Sie Agentforce Sales Agent aus und überprüfen Sie die Informationen.
6. Nur für das Sandbox-Setup:
   1. Ersetzen Sie den Autorisierungs-URL durch: https://test.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
   2. Ersetzen Sie den Token-URL durch: https://test.salesforce.com/services/oauth2/token
7. Fügen Sie den Verbraucherschlüssel und das Verbrauchergeheimnis aus Ihrer externen Salesforce-Client-Anwendung in die Felder "Gemini-Client-ID" und "Client-Geheimnis" ein und klicken Sie auf Fertigstellen.
8. Wählen Sie zum Erteilen des Benutzerzugriffs in Gemini den Agentforce Sales Agent aus und wechseln Sie zur Registerkarte "Benutzerberechtigungen".