Impostazione dell'agente di vendita Agentforce per Gemini (beta)

Attivazione di Agentforce Sales Agent per Gemini

Attivare l'agente di vendita in Salesforce in modo da poterlo impostare per gli utenti.

1. Dall'icona ingranaggio, selezionare Salesforce Go.
2. Cercare Agentforce Sales Agent per Gemini (beta).
3. Accedere alla pagina Agentforce Sales Agent for Gemini (beta) e attivarla.

Creazione e configurazione di un'app client esterna

1. Per creare un'app client esterna, accedere a Imposta. Nella pagina Gestore app client esterne, fare clic su Nuova app client esterna.
2. Immettere il nome dell'app, Integrazione Gemini. Aggiungere l'email Salesforce e lasciare Locale lo Stato distribuzione.
3. Aprire API (Abilita impostazioni OAuth) e selezionare Abilita OAuth.
4. In URL di richiamata, aggiungere i seguenti URL, ciascuno su una riga separata:

   https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect

   https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html

5. In Ambiti OAuth, selezionare:
   • Accesso ai server MCP ospitati da Salesforce (mcp_api)
   • Esegui richieste in qualsiasi momento (refresh_token, offline_access)
6. Deselezionare tutte le caselle di controllo in Abilitazione flusso.
7. In Sicurezza, selezionare solo queste impostazioni e deselezionare le caselle di controllo rimanenti.
   • Richiede segreto per il flusso server Web
   • Richiedi segreto per il flusso del token di aggiornamento
   • Abilitazione della rotazione del token di aggiornamento
   • Emissione di token di accesso basati su JWT (JSON Web Token) per gli utenti denominati
8. Fai clic su Crea.
9. Aprire l'ECA appena creata e, nella scheda Impostazioni, espandere Impostazioni OAuth.
10. Fare clic su Chiave consumatore e segreto. Copiare e memorizzare i valori in modo sicuro per utilizzarli in seguito quando si aggiungono l'ID client e il segreto client sulla scheda agente in Gemelli.
11. Nella scheda Polizze, espandere Polizze OAuth. In Autorizzazioni app, modificare il periodo di validità del token di aggiornamento da 365 giorni a 30 giorni e salvare.
    

    Importante

    Salesforce richiede un timeout del token di accesso di almeno un'ora. Assicurarsi che il timeout della sessione soddisfi questo requisito o modificare il timeout del token di accesso in Impostazioni token di accesso basate su JWT.

Concessione dell'accesso agli utenti

1. Per concedere l'accesso agli utenti, immettere Autorizzazione nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni.
2. Fai clic su Nuova.
3. Immettere un'etichetta, ad esempio Insieme di autorizzazioni Gemelli personalizzato, e salvare.
4. Tornare alla pagina Gestore app client esterne e aprire l'ECA creata.
5. Nella scheda External Client App Policies, in Policies OAuth, impostare Admission Users (Gli utenti con autorizzazioni) su Admin approved users are pre-authorized (Gli utenti approvati dall'amministratore sono pre-autorizzati).
6. In Seleziona insiemi di autorizzazioni, aggiungere l'insieme di autorizzazioni e salvare.
7. Assegnare l'insieme di autorizzazioni agli utenti che desiderano accedere all'agente di vendita Agentforce per Gemini.

Aggiunta dell'agente di vendita Agentforce a Gemini

1. Per aggiungere l'agente di vendita Agentforce in Gemini, accedere a Gemini dalla pagina Agentforce Sales Agent for Gemini (beta) in Salesforce Go.
2. Se la società non è abbonata, fare clic sul pulsante Abbonati e quindi su Vai a Gemini Enterprise.
3. Fare clic su App e selezionare l'app.
   

   Nota Se si esegue l'impostazione in un Sandbox, nell'elenco viene visualizzata un'app specifica per il Sandbox.
4. Accedere ad Agenti e fare clic su Aggiungi agente. Scegliere il tipo Agenti tramite Marketplace.
5. Selezionare Agentforce Sales Agent e rivedere le informazioni.
6. Solo per l'impostazione Sandbox:
   1. Sostituire l'URL di autorizzazione con: https://test.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
   2. Sostituire l'URL token con: https://test.salesforce.com/services/oauth2/token
7. Aggiungere la chiave e il segreto consumatore dall'app client esterna Salesforce nel campo ID client Gemini e nei campi Segreto client e fare clic su Fine.
8. Per concedere agli utenti l'accesso in Gemelli, selezionare Agentforce Sales Agent e accedere alla scheda Autorizzazioni utente.