Agentforce Sales Agent instellen voor Gemini (bèta)

Agentforce Sales Agent inschakelen voor Gemini

Schakel Verkoopagent in Salesforce in zodat u deze kunt instellen voor uw gebruikers.

1. Selecteer Salesforce Go vanuit het tandwielpictogram.
2. Zoek Agentforce Sales Agent voor Gemini (bèta).
3. Ga naar de pagina Agentforce Verkoopagent voor Gemini (bèta) en schakel deze in.

Een externe clientapp maken en configureren

1. Als u een externe clientapp wilt maken, gaat u naar Set-up. Klik op de pagina Appbeheer voor externe client op Nieuwe externe clientapp.
2. Geef de appnaam op, Gemini Integration. Voeg uw Salesforce-e-mailadres toe en laat Distributiestatus op Lokaal staan.
3. Open API (OAuth-instellingen inschakelen) en selecteer OAuth inschakelen.
4. Voeg bij Call-back-URL deze URL's toe, elk op een afzonderlijke regel:

   https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect

   https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html

5. Selecteer bij OAuth-bereiken:
   • Toegang tot door Salesforce gehoste MCP-servers (mcp_api)
   • Verzoeken op elk gewenst moment uitvoeren (refresh_token, offline_access)
6. Schakel alle selectievakjes in Stroom inschakelen uit.
7. Selecteer bij Beveiliging alleen deze instellingen en schakel de resterende selectievakjes uit.
   • Geheim vereisen voor webserverstroom
   • Geheim vereisen voor vernieuwingstokenstroom
   • Rotatie van vernieuwingstoken inschakelen
   • Op JWT (JSON Web Token) gebaseerde toegangstokens uitgeven voor benoemde gebruikers
8. Klik op Maken.
9. Open uw zojuist gemaakte ERK en vouw op het tabblad Instellingen OAuth-instellingen uit.
10. Klik op Consumentensleutel en -geheim. Kopieer en sla de waarden veilig op voor gebruik later bij het toevoegen van de klant-ID en het klantgeheim op de agentkaart in Tweelingen.
11. Vouw op het tabblad Beleidsvormen OAuth-beleidsvormen uit. Wijzig in App-autorisaties de geldigheidsperiode van het vernieuwingstoken van 365 dagen in 30 dagen en sla op.
    

    Belangrijk

    Salesforce vereist dat u een time-out van een toegangstoken van één uur of meer hebt. Zorg ervoor dat uw sessietime-out aan deze vereiste voldoet of wijzig de time-out van het toegangstoken in de op naam gestelde gebruikersinstellingen voor op JWT gebaseerde toegangstokens.

Gebruikers toegang geven

1. Als u gebruikers toegang wilt geven, geeft u Machtiging op in het vak Snel zoeken en selecteert u vervolgens Machtigingensets.
2. Klik op Nieuw.
3. Geef een label op, bijvoorbeeld Aangepaste Gemini-machtigingenset, en sla op.
4. Ga terug naar de pagina Appbeheer voor externe client en open de ERK die u hebt gemaakt.
5. Stel op het tabblad Externe clientappbeleidsvormen onder OAuth-beleidsvormen Toegestane gebruikers in op Door beheerder goedgekeurde gebruikers zijn vooraf geautoriseerd.
6. Voeg bij Machtigingensets selecteren de machtigingenset toe en sla deze op.
7. Wijs de machtigingenset toe aan gebruikers die toegang willen tot de Agentforce Sales Agent voor Gemini.

Agentforce Sales Agent toevoegen aan Gemini

1. Als u de Agentforce Verkoopagent wilt toevoegen in Gemini, gaat u naar Gemini vanaf de pagina Agentforce Verkoopagent voor Gemini (bèta) in Salesforce Go.
2. Als uw bedrijf niet is geabonneerd, klikt u op de knop Abonneren en vervolgens op Ga naar Gemini Enterprise.
3. Klik op Apps en selecteer uw app.
   

   Opmerking Als u instelt in een sandbox, wordt er een app specifiek voor uw sandbox weergegeven in de lijst.
4. Ga naar Agenten en klik op Agent toevoegen. Kies het type Agenten via marktplaats.
5. Selecteer Agentforce Verkoopagent en bekijk de informatie.
6. Alleen voor sandboxset-up:
   1. Vervang de autorisatie-URL door: https://test.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
   2. Vervang de token-URL door: https://test.salesforce.com/services/oauth2/token
7. Voeg de consumentensleutel en het consumentengeheim uit uw Salesforce External Client-app toe in het veld Gemini Client ID en de velden Client Secret en klik op Voltooien.
8. Als u gebruikers toegang wilt geven in Gemini, selecteert u Agentforce Verkoopagent en gaat u naar het tabblad Gebruikersmachtigingen.