设置适用于双子的 Agentforce 销售客服人员 (Beta)

打开 Agentforce Sales Agent for Gemini

在 Salesforce 中打开销售客服人员，以便您可以为用户设置。

1. 从齿轮图标中，选择 Salesforce Go。
2. 搜索 Agentforce 销售双子座客服人员 (Beta)。
3. 转到 Agentforce 双子座销售客服人员 (Beta) 页面，并将其打开。

创建和配置外部客户端应用程序

1. 要创建外部客户端应用程序，请转到设置。在“外部客户端应用程序管理器”页面上，单击新建外部客户端。
2. 输入应用程序名称 Gemini 集成。添加您的 Salesforce 电子邮件，并将分发状态保留为本地。
3. 打开 API(启用 OAuth 设置)，并选择启用 OAuth。
4. 在回调 URL 中，添加这些 URL，每个 URL 单独一行：

   https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect

   https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html

5. 在 OAuth 范围中，选择：
   • 访问 Salesforce 托管的 MCP 服务器 (mcp_api)
   • 随时执行请求（refresh_token、offline_access）
6. 取消选中流启用中的所有复选框。
7. 在安全性中，仅选择这些设置，并取消选择其余复选框。
   • 需要 Web 服务器流的密码
   • 需要刷新令牌流的密码
   • 启用刷新标记轮换
   • 为命名用户颁发基于 JSON Web 令牌 (JWT) 的访问令牌
8. 单击创建。
9. 打开新创建的 ECA，并在“设置”选项卡上展开 OAuth 设置。
10. 单击消费者密钥和密码。复制并安全存储这些值，以便稍后在双子座客服人员卡中添加客户端 ID 和客户端密码时使用。
11. 在“策略”选项卡上，展开 OAuth 策略。在应用程序授权中，将刷新令牌有效期从 365 天更改为 30 天并保存。
    

    重要

    Salesforce 要求您的访问令牌超时为一小时或更长时间。请确保会话超时满足此要求，或在命名用户基于 JWT 的访问令牌设置中更改访问令牌超时。

授予用户访问权限

1. 要授予用户访问权限，请在快速查找方框中输入权限，然后选择权限集。
2. 单击新建。
3. 输入标签，例如自定义双子座权限集，然后保存。
4. 返回外部客户端应用程序管理器页面，打开您创建的 ECA。
5. 在“外部客户端应用程序策略”选项卡的“OAuth 策略”下，将“允许的用户”设置为“管理员”。
6. 在选择权限集中，添加权限集，然后保存。
7. 将权限集分配给想要访问 Agentforce Sales Agent for Gemini 的用户。

将 Agentforce 销售客服人员添加到双子座

1. 要在双子座中添加 Agentforce 销售客服人员，请从 Salesforce Go 中的 Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta) 页面转到双子座。
2. 如果您的公司未订阅，单击订阅按钮，然后单击转到双子座企业。
3. 单击应用程序，并选择应用程序。
   

   备注 如果您在 Sandbox 中设置，列表中将显示专为 Sandbox 设置的应用程序。
4. 转到客服人员，并单击添加客服人员。选择客服人员通过市场类型。
5. 选择 Agentforce 销售客服人员，并查看信息。
6. 仅适用于 Sandbox 设置：
   1. 将授权 URL 替换为：https://test.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
   2. 将令牌 URL 替换为：https://test.salesforce.com/services/oauth2/token
7. 将 Salesforce 外部客户端应用程序中的使用者密钥和密码添加到双子座客户端 ID 字段和客户端密码字段中，然后单击完成。
8. 要授予用户在双子座中的访问权限，选择 Agentforce 销售客服人员，并转到用户权限选项卡。