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            設定 Gemini 的 Agentforce 銷售工作人員 (Beta 版)

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            1. Salesforce 說明
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            3. 賣方生產力

            設定 Gemini 的 Agentforce 銷售工作人員 (Beta 版)

            將您的 Salesforce 組織與 Gemini Enterprise 整合,讓您的銷售人員可以調查商機並更新 Gemini 內的記錄。此單一檢視存取權可讓銷售人員更快速地規劃策略並完成交易,而無須切換兩個工作區。

            必要版本

            提供版本：Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition,以及適用於銷售的 Agentforce 和 Einstein for Sales 附加元件。亦適用於 Einstein 1 Sales 和 Agentforce 1 Sales Edition。
            所需的使用者權限
            若要在 Salesforce 中設定 Agentforce Sales Agent for Gemini: 「自訂應用程式」和「檢視設定」權限
            若要授與 Salesforce 使用者 Salesforce 中 Agentforce Sales Agent for Gemini 的存取權: 「自訂應用程式」和「檢視設定」權限
            若要在 Gemini 中設定 Agentforce Sales Agent: 管理員對 Gemini Enterprise 的存取權,包括您 Google Cloud 管理員提供的主控台 URL 或引擎

            另請參照：

            開啟適用於 Gemini 的 Agentforce 銷售工作人員

            在 Salesforce 中開啟 Sales Agent,讓您可以為使用者進行設定。

            1. 從齒輪圖示中,選取「Salesforce 執行」。
            2. 搜尋適用於 Gemini 的 Agentforce 銷售工作人員 (Beta 版)。
            3. 前往「適用於 Gemini 的 Agentforce 銷售工作人員」頁面 (Beta 版) 並將其開啟。

            建立和設定外部用戶端應用程式

            1. 若要建立外部用戶端應用程式,請移至「設定」。在「外部用戶端應用程式管理員」頁面上,按一下「新增外部用戶端應用程式」。
            2. 輸入應用程式名稱,Gemini 整合。新增您的 Salesforce 電子郵件,然後將「散佈州/省」保留為「本地」。
            3. 開啟 API (啟用 OAuth 設定) 並選取「啟用 OAuth」。
            4. 在 回呼 URL 中,新增以下 URL,每個 URL 位於單獨的行中:
            5. 在「OAuth 範圍」中,選取:
              • 存取 Salesforce 主控的 MCP 伺服器 (mcp_api)
              • 隨時執行要求 (refresh_token、offline_access)
            6. 取消選取「流程啟用」中的所有核取方塊。
            7. 在「安全性」中,僅選取這些設定,然後取消選取剩餘的核取方塊。
              • 需要 Web 伺服器流程的密碼
              • 重新整理權杖流程需要密碼
              • 啟用重新整理權杖輪替
              • 為已命名使用者核發 JSON Web 權杖 (JWT) 型存取權杖
            8. 按一下「建立」。
            9. 開啟您新建立的 ECA,然後在「設定」索引標籤上展開「OAuth 設定」。
            10. 按一下「取用者金鑰與密碼」。在 Gemini 的工作人員卡片上新增「用戶端識別碼」和「用戶端密碼」時,安全複製並儲存值以供日後使用。
            11. 在「原則」 索引標籤上,展開「OAuth 原則」。在「應用程式授權」中,將重新整理權杖有效期間從 365 天變更為 30 天,然後儲存。
              重要
              重要

              Salesforce 需要存取權杖逾時一小時以上。請確認工作階段逾時符合此需求,或在「已命名使用者 JWT 型存取權杖設定」中變更存取權杖逾時。

            授與使用者存取權

            1. 若要授與使用者存取權,請在「快速尋找」方塊中輸入 權限,然後選取「權限集」。
            2. 按一下「新增」。
            3. 輸入標籤 (例如自訂雙胞胎權限集),然後儲存。
            4. 返回「外部用戶端應用程式管理員」頁面,然後開啟您建立的 ECA。
            5. 在「外部用戶端應用程式原則」 索引標籤的「OAuth 原則」下,將「允許的使用者」設定為「管理員批准的使用者均獲得預先授權」。
            6. 在「選取權限集」中,新增權限集,然後儲存。
            7. 將權限集指派給想要存取 Gemini Agentforce Sales Agent 的使用者。

            將 Agentforce 銷售工作人員新增至 Gemini

            1. 若要在 Gemini 中新增 Agentforce Sales Agent,請從 Salesforce Go 中的 Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta 版) 頁面前往 Gemini。
            2. 如果您的公司尚未訂閱,請按一下「訂閱」按鈕,然後按一下「移至 Gemini Enterprise」。
            3. 按一下「應用程式」,然後選取您的應用程式。
              備註
              備註 如果您在 Sandbox 中進行設定,則在清單中會顯示特別適用於您 Sandbox 的應用程式。
            4. 前往「工作人員」,然後按一下「新增工作人員」。選擇「透過市集類型的工作人員」。
            5. 選取 Agentforce Sales Agent 並檢閱資訊。
            6. 僅針對 Sandbox 設定:
              1. 將授權 URL 取代為:https://test.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
              2. 將權杖 URL 取代為:https://test.salesforce.com/services/oauth2/token
            7. 在「雙子用戶端識別碼」欄位和「用戶端密碼」欄位中,從 Salesforce 外部用戶端應用程式新增取用者金鑰和密碼,然後按一下「完成」。
            8. 若要授與使用者在 Gemini 中的存取權,請選取 Agentforce Sales Agent,然後移至「使用者權限」索引標籤。
             
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