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販売パイプラインの可視化と予測
セールスインサイト

セールスインサイト

Sales Insights は、Tableau Next ダッシュボードと分析を営業組織の視覚化しやすいビューに統合したデータ主導の営業ソリューションです。Sales Insights には、営業チームが自信を持って商談を成立させることができるように、顧客データが詰まった Tableau Next とカスタマーエンゲージメント機能が含まれています。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
Sales in Agentforce 1 EditionまたはAgentforce for Salesアドオン ライセンス(Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition)で使用できます。
メモ
メモ

2025 年 10 月 14 日以降、Data Cloud は Data 360 にブランド変更されました。この移行中、アプリケーションやドキュメントでは「Data Cloud」と表示されている場合があります。名前は新しくなりますが、機能やコンテンツに変更はありません。

  • セールスインサイトの設定
    営業チームに Sales Insights ダッシュボードと分析へのアクセス権を付与します。セールスインサイトを最大限に活用するには、他の関連機能を有効にしてください。
  • Sales Insights セマンティックモデル、オブジェクト、評価指標、項目
    セールスインサイトを設定すると、特定のアセットが含まれます。Sales Insights ダッシュボードを変更するには、次のアセットを変更します。
  • Sales Insights ダッシュボード
    Sales Insights を使用すると、営業チームは営業サイクルのすべての部分で ROI を改善するための迅速な意思決定を行うことができます。Sales Insights を使用して、営業チームがパフォーマンスに関するインサイトを取得して、より強力なパイプラインを構築し、より多くの収益を生み出すことができるようにします。
 
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