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Requisitos y consideraciones para configurar perspectivas de ventas
Antes de configurar Perspectivas de ventas, tenga en cuenta estos requisitos y consideraciones.
Requisitos de jerarquía de funciones y seguridad a nivel de filas (RLS)
Data 360 y Tableau Next admiten la jerarquía de funciones y la seguridad a nivel de filas. Estas políticas de datos deben configurarse en los objetos del modelo de datos (DMO) en Gobernanza de datos en Data 360 como un requisito previo para la configuración de la aplicación.
La jerarquía de funciones debe estar configurada con al menos dos capas. Por ejemplo, puede tener al menos un Gerente de ventas y un Representante de ventas. Para obtener más información acerca de la creación de acceso basado en funciones para objetos de Data 360, consulte Crear una política de control de acceso basado en funciones en Data Cloud.
Para obtener más información acerca de la seguridad a nivel de filas, consulte Agregar seguridad a nivel de filas con una política de gobernanza de datos.
Requisitos para datos de previsiones y cuotas
La versión de previsiones de Perspectivas de ventas tiene paneles que se rellenan con datos de previsiones de Salesforce Forecasting, una función de Sales. Previsiones de Salesforce debe estar activado y configurado para utilizar la versión de Previsiones de Perspectivas de ventas. Para obtener más información, consulte Previsiones de Salesforce.
Cuando configura Previsiones de Salesforce, crea y activa un tipo de previsión. La versión de previsiones de Perspectivas de ventas admite el tipo de previsión Oportunidad con jerarquía de funciones. No se admiten previsiones de territorios y previsiones basadas en divisiones de oportunidades.
- Para una previsión basada en jerarquía de funciones, vaya a Configuración > Jerarquía de previsiones y asigne gestores de previsiones a al menos dos capas.
- Vaya a Previsiones > Cuota y cargue al menos un valor de cuota para su tipo de previsión. La medición que utiliza en su tipo de previsión debe tener tendencias históricas activadas en el objeto de oportunidad.
Requisitos para utilizar un año fiscal estándar
Si utiliza un año fiscal estándar, asegúrese de activar la configuración del año fiscal para Data 360.
Consideraciones sobre las divisas múltiples
Actualmente no se admiten las divisas múltiples.
Consideraciones sobre los espacios de datos
Puede instalar Perspectivas de ventas en múltiples espacios de datos. Asegúrese de que el modelo semántico C360 también está instalado en los espacios de datos donde instala Perspectivas de ventas.
Consideraciones sobre Mobile
Utilice la aplicación móvil Salesforce para ver mediciones y paneles en dispositivos móviles.
Consideraciones sobre la localización
Las limitaciones de localización de tiempo de ejecución para Aplicaciones incluidas, también conocidas como Aplicaciones Tableau Next para Salesforce, se tratan en Consideraciones, directrices y límites de Tableau Next.
