Requisitos y consideraciones para la configuración de perspectivas de ventas

Requisitos de jerarquía de funciones y seguridad a nivel de filas (RLS)

Data 360 y Tableau Next admiten la jerarquía de funciones y la seguridad a nivel de filas. Estas políticas de datos deben configurarse en los objetos del modelo de datos (DMO) en Gobernanza de datos en Data 360 como un requisito previo para la configuración de la aplicación.

La jerarquía de funciones debe estar configurada con al menos dos capas. Por ejemplo, puede tener al menos un Gerente de ventas y un Representante de ventas. Para obtener más información acerca de la creación de acceso basado en funciones para objetos de Data 360, consulte Crear una política de control de acceso basado en funciones en Data Cloud.

Para obtener más información acerca de la seguridad a nivel de filas, consulte Agregar seguridad a nivel de filas con una política de gobernanza de datos.

Nota Es posible que experimente una latencia de quince minutos al actualizar la seguridad a nivel de filas o los cambios de jerarquía de funciones.

Requisitos para datos de pronósticos y cuotas

La versión Pronósticos de Perspectivas de ventas tiene tableros que se rellenan con datos de pronósticos de Salesforce Forecasting, una función de Sales. Pronósticos de Salesforce debe estar activado y configurado para utilizar la versión Pronósticos de Perspectivas de ventas. Para obtener más información, consulte Pronósticos de Salesforce.

Cuando configura Pronósticos de Salesforce, crea y activa un tipo de pronóstico. La versión Pronósticos de Perspectivas de ventas admite el tipo de pronóstico Oportunidad con Jerarquía de funciones. No se admiten los pronósticos de territorios ni los pronósticos basados en divisiones de oportunidades.

• Para un pronóstico basado en jerarquía de funciones, vaya a Configuración > Jerarquía de pronósticos y asigne gestores de pronósticos a al menos dos capas.
• Vaya a Pronósticos > Cuota y cargue al menos un valor de cuota para su tipo de pronóstico. La medición que utiliza en su tipo de pronóstico debe tener tendencias históricas activadas en el objeto de oportunidad.

Requisitos para utilizar un año fiscal estándar

Si utiliza un año fiscal estándar, asegúrese de activar la configuración del año fiscal para Data 360.

Consideraciones sobre las divisas múltiples

Actualmente no se admiten las divisas múltiples.

Consideraciones sobre los espacios de datos

Puede instalar Perspectivas de ventas en múltiples espacios de datos. Asegúrese de que el modelo semántico C360 también está instalado en los espacios de datos donde instala Perspectivas de ventas.

Consideraciones para dispositivos móviles

Utilice la aplicación móvil Salesforce para ver mediciones y tableros en dispositivos móviles.

Consideraciones de localización

Las limitaciones de localización de tiempo de ejecución para Aplicaciones incluidas, también conocidas como Aplicaciones Tableau Next para Salesforce, se tratan en Consideraciones, directrices y límites de Tableau Next.