Il passaggio 6 per l'impostazione di Sales Insights è creare l'app Sales Insights. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo che consentono di specificare i dati da utilizzare e lo spazio dati in cui installare l'app.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile con Sales con licenza aggiuntiva Agentforce per Sales nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition e Agentforce 1 Edition in: Edizioni Performance e Unlimited Edition.
Insiemi di autorizzazioni richiesti
Per impostare Approfondimenti vendite:
Amministratore Sales Insights
Per gestire Sales Insights:
Gestore app Tableau incluso e architetto Data Cloud
Per utilizzare Sales Insights:
Utente Tableau Next Limited Consumer e Data Cloud
Nella pagina di impostazione di Sales Insights, al punto 6, fare clic su Start (Inizia).
Sales Insights verifica se l'organizzazione include i dati e le impostazioni per trasformare gli oggetti modello di dati e creare i modelli di dati e i cruscotti digitali semantici. Se si riceve un messaggio di errore, seguire le istruzioni e riavviare il processo di installazione.
Nella procedura guidata, al termine della convalida della preparazione dell'organizzazione e quando il pulsante Avanti diventa pronto, fare clic su Avanti.
Se sono state abilitate le previsioni e distribuiti i kit Previsioni e Dati non gestiti, è ora possibile selezionare Approfondimenti vendite con o senza Previsioni. Se non sono state abilitate le previsioni, questa opzione non verrà visualizzata.
Selezionare Sì per abilitare l'app Sales Insights all'utilizzo dei dati delle previsioni.
Selezionare No per basare l'app Sales Insights sui dati dell'opportunità.
Fai clic su Avanti.
Selezionare lo spazio dati per l'app Sales Insights. Lo spazio dati dovrebbe essere quello in cui è stato installato il modello semantico C360. La scelta degli spazi dati consente di organizzare i dati in base alle esigenze aziendali e di allinearli ai requisiti di governance dei dati e di accesso dell'organizzazione.
Fai clic su Avanti.
Immettere un nome per l'app ed eventualmente una descrizione. Selezionare il livello di registro. Fai clic su OK.
Tornare alla pagina di impostazione di Sales Insights per continuare a impostare Sales Insights.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
Caricamento
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
