Loading
Zichtbaarheid en prognose van verkooppijplijn
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De app Sales Insights maken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Zichtbaarheid en prognose van verkooppijplijn

            De app Sales Insights maken

            Stap 6 voor het instellen van Sales Insights is het maken van de app Sales Insights. Volg de instructies op het scherm waarmee u de te gebruiken gegevens kunt opgeven en de gegevensruimte waar uw app moet worden geïnstalleerd.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar met Sales met de licentie Agentforce voor Sales Add-On in: Enterprise, Performance en Unlimited Edition en Agentforce 1 Edition in: Performance en Unlimited Edition.
            Benodigde machtigingssets
            Sales Insights instellen: Sales Insights-beheerder
            Sales Insights beheren: Appbeheer en Data Cloud-architect opgenomen in Tableau
            Sales Insights gebruiken: Tableau Next Limited Consumer en Data Cloud-gebruiker
            1. Klik op de set-uppagina van Sales Insights bij stap 6 op Start.
              Sales Insights controleert of uw organisatie de gegevens en instellingen bevat om de gegevensmodelobjecten te transformeren en de semantische gegevensmodellen en dashboards te maken. Als u een foutbericht ontvangt, volgt u de instructies en start u het installatieproces opnieuw.
            2. Klik in de wizard op Volgende wanneer Validatie van organisatiegereedheid is voltooid en de knop Volgende gereed is.
            3. Als u Prognoses hebt ingeschakeld en de Prognose en onbeheerde gegevenskits hebt geïmplementeerd, hebt u nu de optie om Sales Insights met of zonder Prognoses te selecteren. Als u Prognoses niet hebt ingeschakeld, wordt deze optie niet weergegeven.

              Selecteer Ja om de Sales Insights-app de prognosegegevens te laten gebruiken.

              Selecteer Nee om de app Sales Insights te baseren op de opportunitygegevens.

            4. Klik op Volgende.
            5. Selecteer de gegevensruimte voor uw Sales Insights-app. De gegevensruimte moet de plaats zijn waar u het C360 Semantic Model hebt geïnstalleerd. Met de keuze van gegevensruimten kunt u uw gegevens ordenen voor uw bedrijfsbehoeften en afstemmen op de vereisten voor gegevensbeheer en toegang van uw organisatie.
            6. Klik op Volgende.
            7. Geef een naam op voor uw app en optioneel kunt u een beschrijving opgeven. Selecteer het logboekniveau. Klik op OK.
            8. Ga terug naar de set-uppagina van Sales Insights om door te gaan met het instellen van Sales Insights.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article