建立「銷售洞察」應用程式
設定「銷售洞察」的步驟 6 是建立「銷售洞察」應用程式。遵循畫面上的指示可讓您指定要使用的資料以及要安裝應用程式的資料空間。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 適用於銷售的 Agentforce 附加元件授權的 Sales 適用於:下列版本的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition 和 Agentforce 1 Edition:Performance 及 Unlimited Edition。 |
| 需要的權限集 | |
|---|---|
| 若要設定「銷售洞察」: | 銷售洞察管理員 |
| 若要管理「銷售洞察」: | Tableau 包含的應用程式管理員和 Data Cloud 結構設計師 |
| 若要使用「銷售洞察」: | Tableau Next Limited 取用者和 Data Cloud 使用者 |
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在「銷售洞察」設定頁面的步驟 6 中,按一下「開始」。
「銷售洞察」會檢查您的組織是否包含資料與設定,以轉換資料模型物件並建立語意資料模型與顯示面板。如果您收到錯誤訊息，請遵循指示，然後重新啟動安裝程序。
- 在精靈中,當「組織整備驗證」完成且「下一步」按鈕準備就緒時,請按一下「下一步」。
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如果您已啟用「預測」並部署「預測」與「未受管理的資料套件」,您現在可以選擇選取「銷售洞察」或「含或不含預測」。如果您尚未啟用「預測」,則此選項不會顯示。
選取「是」以啟用「銷售洞察」應用程式以使用「預測」資料。
選取「否」以讓「銷售洞察」應用程式以「機會」資料為基礎。
- 按一下「下一步」。
- 選取「銷售洞察」應用程式的資料空間。資料空間應該是您安裝 C360 語意模型的位置。資料空間的選擇可讓您根據業務需求組織資料,並符合您組織的資料管理與存取需求。
- 按一下「下一步」。
- 輸入應用程式的名稱,您可以選擇性地輸入描述。選取記錄層級。按一下「確定」。
- 返回「銷售洞察設定」頁面以繼續設定「銷售洞察」。
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