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販売パイプラインの可視化と予測
Sales Insights ダッシュボード

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Sales Insights ダッシュボード

Sales Insights を使用すると、営業チームは営業サイクルのすべての部分で ROI を改善するための迅速な意思決定を行うことができます。Sales Insights を使用して、営業チームがパフォーマンスに関するインサイトを取得して、より強力なパイプラインを構築し、より多くの収益を生み出すことができるようにします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
Agentforce for Sales アドオンライセンスがあるセールスで使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。Agentforce 1 Edition: Performance Edition および Unlimited Edition。
  • Sales Insights Sales Performance (セールスインサイトセールスパフォーマンス)
    Sales Insights の [Sales Performance (販売パフォーマンス)] タブには、販売の経時的なトレンドが表示されます。チームメンバー、月、または四半期で比較し、売上が上昇傾向にあるか下降傾向にあるかを確認します。
  • Sales Insights Leaderboard (セールスインサイトランキング表)
    Sales Leaderboard から、セールスの成功に必要なすべての詳細を取得します。チームのパフォーマンス、停滞している商談、期限切れの活動を確認できます。上位の進行中の商談、最新の商談の変更、注意が必要な商談を一目で把握できます。
  • Sales Insights Team Performance (セールスインサイトチームのパフォーマンス)
    マネージャーにとってのコーチングの機会や担当者にとってのパフォーマンス改善の機会をすばやく特定できます。売上予測を使用したセールスインサイトの平均成立率、進行中のパイプライン、完了した活動、目標達成率などの詳細が表示されます。一度に 4 つの KPI を選択して並べて比較できます。
  • Sales Insights Historical Trend - Forecast (セールスインサイトの履歴トレンド - 売上予測)
    Historical Trend - Forecast (履歴トレンド - 売上予測) ダッシュボードでは、売上予測パフォーマンス、パイプラインの健全性、および収益商談の経時的な概要を確認できます。Historical Trend - Forecast (履歴トレンド - 売上予測) ダッシュボードを使用して、売上予測の精度の追跡、パイプラインの速度の監視、リスクの高い商談の特定、収益アップサイドの可能性の分析を行います。
  • Sales Insights Sales Stage Progression (セールスインサイトセールスフェーズの進行状況)
    [Sales Stage Progression (セールスフェーズの進行状況)] には、商談がセールスプロセスのフェーズをどのように進んでいるか、および商談が順調に進んでいるかどうかが表示されます。また、ボトルネックを洗い出して、リスクの高い商談を明らかにします。
  • Sales Insights Sales Stage Conversion (セールスインサイトセールスフェーズコンバージョン)
    フェーズコンバージョン分析を使用して、パイプラインの詳細を確認します。「取引開始の効率は?」や「改善の余地は?」などの質問に回答できます。前の期間の同じ日にこのフェーズからクローズするパイプラインの割合を確認できます。選択したフェーズの進行中の商談の平均取引開始率を把握できます。
  • Sales Insights リード分析
    Lead Analysis (リード分析) ダッシュボードを使用して、リードの取引開始率、リードの取得元、リードの取引開始速度、商談を生み出している活動をより深く理解します。
 
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