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Campos de previsiones de perspectivas de ventas
Perspectivas de ventas con previsiones incluye estos campos de previsión.
| Campo de previsión | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| (Previsión) Texto de estado | (Campo de previsión) Muestra "En marcha" cuando la previsión Solo cerrada o Confirmar supera la cuota especificada. De lo contrario, muestra "Fuera de ruta". |
| (Previsión) Trimestre / Mes de previsión | (Campo de previsión) Devuelve el nombre completamente cualificado del trimestre o mes con la fecha de inicio que coincide con la fecha de inicio con seguimiento, desde los tres periodos de previsión actuales y anteriores. |
| Segunda fecha de creación | Devuelve la fecha de creación más temprana que es posterior al último registro cerrado. |
| (Previsión) Fecha de inicio (Hace 3 periodos) | (Campo de previsión) Establece la fecha de inicio del periodo de previsión en 3 meses o trimestres antes de hoy. |
| (Pronóstico) Indicador para fecha de cierre | (Campo de previsión) Muestra “Verdadero” cuando la tendencia histórica muestra cualquier diferencia en valores de fecha de cierre. De lo contrario, muestra “Falso”. |
| (Previsión) Fecha de finalización (Hace 3 periodos) | (Campo de previsión) Establece la fecha de finalización como hoy, de modo que Válido desde hace 3 meses o trimestres y Válido hasta es hoy. |
| (Previsión) Periodo de previsión (Mensual/Trimestral) | (Campo de previsión) Etiqueta un periodo de previsión como “Mes actual” o “Trimestre actual” dependiendo del tipo de periodo comercial activo. |
| Fecha de creación mínima | Fecha de creación más temprana para filas de historial de oportunidades Cerradas ganadas para cada oportunidad. |
| (Previsión) Fecha de inicio (Trimestre actual) | (Campo de previsión) Establece la fecha de inicio del trimestre de previsión actual, cuando el periodo comercial se marca como previsión. |
| (Previsión) Cambio en importe de previsión | (Campo Previsión) Muestra “Verdadero” cuando el nuevo importe histórico difiere del importe antiguo. De lo contrario, muestra “Falso”. |
| (Previsión) Fecha de inicio (Hace 2 periodos) | (Campo de previsión) Establece la fecha de inicio del periodo de previsión en 2 meses o trimestres antes de hoy. |
| (Previsión) Cambio en la fecha de cierre de previsiones | (Campo de previsión) Indica si la fecha de cierre de previsión cambió entre registros históricos. |
| (Previsión) Fecha de inicio (Hace 1 periodo) | (Campo de previsión) Establece la fecha de inicio del periodo de previsión en 1 mes o trimestre antes de hoy. |
| (Previsión) Fecha de cierre actual | (Campo de previsión) Devuelve la última (máxima) nueva Fecha de cierre registrada en la tendencia histórica de oportunidad por oportunidad. |
| Final de fecha de cerrada ganada | Utiliza Fecha de cerrada ganada cuando se gana la negociación. De lo contrario, mantiene la fecha de cierre programada cuando la negociación aún está abierta. |
| Texto largo de estado | Muestra “Posiblemente alcance su cuota” cuando la previsión Cerrada únicamente o Confirmada supera la cuota. De lo contrario, muestra “No es probable que alcance su cuota”. |
| (Pronóstico) Cadena Today | (Campo de previsión) Utiliza la fecha u hora actual (TODAY() como fecha y hora). |
| (Previsión) Nombre de trimestre | (Campo de previsión) Asigna formato a la Fecha de inicio del periodo laboral como “Q<n> <año>”. |
| Fecha de cerrada ganada | Selecciona la Fecha de creación decisiva que representa la transición Cerrada ganada, considerando la segunda o máxima fechas de creación y eventos no cerrados, para cada oportunidad. |
| (Previsión) Fecha de finalización (Hace 2 periodos) | (Campo de previsión) Establece la fecha de finalización como hoy, de modo que Válido desde hace 2 meses o trimestres y Válido hasta es hoy. |
| Comprobar nombre de periodo | Devuelve el nombre del periodo comercial cuando su fecha de inicio coincide con cualquier fecha de inicio con seguimiento (actual o anterior a tres). |
| (Previsión) Indicador de fecha de cierre y validez | (Campo de previsión) Muestra “Sí” cuando una Fecha de cierre cruza el límite del trimestre actual mientras el registro de tendencia sigue siendo válido a partir de hoy. |
| Fecha máxima de creación para No cerrada | Devuelve la Fecha de creación más reciente entre las filas del historial de oportunidades que no son Cerrada ganada. |
| (Previsión) Fecha de finalización (Trimestre actual) | (Campo de previsión) Obtiene la fecha de finalización del mes o trimestre de previsión actual. |
| (Pronóstico) Cambio en la etapa | (Campo de previsión) Muestra “Verdadero” cuando el nombre de la etapa cambia o coincide con la etapa en vivo. De lo contrario, muestra “Falso”. |
| (Previsión) Fecha de finalización (Hace 1 periodo) | (Campo de previsión) Establece la fecha de finalización como hoy, de modo que Válido desde fue hace 1 mes o trimestre y Válido hasta es hoy. |
| Fecha de creación máxima | Obtiene la fecha de creación más reciente para las filas del historial de oportunidades Cerradas ganadas para cada oportunidad. |
| (Previsión) Tendencia histórica de solo cerrada | (Campo Previsión) Devuelve el importe de previsión Solo cerrado cuando el periodo comercial es igual a la Fecha de inicio del periodo actual. |
| Tendencia histórica de importe de cuota | Devuelve el Importe de cuota solo para el periodo de previsión actual. |
| (Pronóstico) Diferencia en cobertura de oportunidades en curso | (Campo de previsión) Devuelve el cambio de porcentaje entre la cobertura de oportunidades en curso actual y el valor de hace siete días. |
| Gráfico 3 de rendimiento de equipo | Utiliza el valor de KPI Team_Performance_Value_Forecasting_3_RI_clc. |
| (Previsión) Importe histórico (Hace 3 periodos) | (Campo de previsión) Da como resultado el importe de tendencia histórica válido durante el plazo de 3 periodos anteriores. De lo contrario, muestra 0. |
| (Previsión) Cerrada solo en los últimos 7 días | (Campo de previsión) Devuelve la suma de importes de previsiones de Solo cerrado creados hace exactamente 7 días. |
| Candidatos convertidos | Cuenta candidatos marcados como convertidos (1 por candidato convertido). |
| (Previsión) Valor de rendimiento de equipo | (Campo Previsión) Cuando parámetro = “Ventas cerradas ganadas”, devuelve Closed_Won_Forecast_Amount_RI_clc. |
| (Previsión) Importe de cuota | (Campo de previsión) Devuelve la suma de Nivel de detalle (LOD) de importes de cuota por función de usuario y fecha de cierre. |
| (Pronóstico) Déficit de cuota en los últimos 7 días | (Campo de previsión) Devuelve la diferencia positiva entre la cuota y el valor histórico de hace siete días. De lo contrario, muestra 0. |
| (Previsión) Valor de rendimiento de equipo | (Campo Previsión) Resumen de KPI dirigido por parámetros basado en Team_Performance_List_1_RI_prm_1. |
| Elemento de previsión (Recuento) | Devuelve el recuento de registros Forecasting_Item. |
| (Previsión) Solo cerrada (Trimestre anterior) | (Campo de previsión) Devuelve el importe de previsión Solo cerrado para el periodo de hace 1 trimestre. |
| (Previsión) Ventas cerradas ganadas | (Campo Previsión) Devuelve la suma de Forecasting_Fact.Target_Value para oportunidades Cerradas ganadas. |
| (Previsión) Confirmar | (Campo Previsión) Utiliza Forecasting_Item.DoNotUseForecastAmount para la categoría de confirmación. |
| Previsión de oportunidad de máximo previsto | Utiliza Forecasting_Item.DoNotUseForecastAmount para la categoría del mejor caso. |
| (Previsión) Acumulativo de ventas cerradas ganadas | (Campo de previsión) Muestra la suma de ejecución de la medición de ventas Cerrada ganada. |
| Año fiscal | Calcula el año fiscal actual a través de DATEPART('fiscal_year', TODAY()). |
| Logro proyectado | Devuelve "Cerrada ganada" si se ganó. De lo contrario, devuelve el importe de hoy o los ingresos ponderados futuros. |
| Periodo comercial (Recuento) | Devuelve el recuento de registros Business_Period. |
| (Previsión) Importe de oportunidades en curso abiertas | (Campo de previsión) Devuelve la suma de Nivel de detalle (LOD) de importes de previsiones para categorías de oportunidades en curso. |
| Hecho de previsión (Recuento) | Devuelve el recuento de filas Forecasting_Fact. |
| Tendencia histórica de elemento de previsión (Recuento) | Devuelve el recuento de filas Forecasting_Item_Historical_Trend. |
| (Previsión) Gráfico de rendimiento de equipo 1 | (Campo Previsión) Utiliza Team_Performance_Value_Forecasting_RI_clc. |
| (Previsión) Índice de ganancias | (Campo de previsión) Calcula el importe de previsión para oportunidades ganadas dividido por el importe de previsión para oportunidades cerradas. |
| (Previsión) Confirmación de tendencia histórica | (Campo de previsión) Devuelve el importe de Confirmar previsión cuando el inicio del periodo coincide con el periodo actual. |
| Tipo de previsión (Recuento) | Devuelve el recuento de registros Forecasting_Type. |
| (Previsión) Previsión de valor de rendimiento de equipo 3 | (Campo de previsión) Resumen de KPI desde Team_Performance_List_1_RI_prm_3. |
| (Pronóstico) Cobertura de oportunidades en curso en los últimos 7 días | (Campo de previsión) Calcula las oportunidades en curso abiertas divididas por el importe de cuota en los últimos 7 días. |
| Cuentas activas | Devuelve el recuento distinto de cuentas activas en el periodo actual. |
| Periodo (Recuento) | Devuelve el recuento de entradas Period_lv. |
| (Previsión) Predicción de previsión | (Campo de previsión) Devuelve el importe de cuota para el periodo de previsión actual. |
| Cuota de previsión (Recuento) | Devuelve el recuento de filas Forecasting_Quota. |
| (Pronóstico) Días restantes | (Campo de previsión) Muestra los días restantes hasta el final del año fiscal. |
| (Previsión) Confirmar en los últimos 7 días | (Campo Previsiones) Calcula la suma de importes de previsiones confirmados en los últimos 7 días. |
| Indicador Cuentas activas | Devuelve "1" para oportunidades abiertas o ganadas recientemente. De lo contrario, devuelve "0". |
| (Previsión) Cambio de porcentaje en Confirmar previsión | (Campo de previsión) Calcula (confirmación actual – confirmación de 7 días) / confirmación desde hace 7 días. |
| Previsión (Recuento) | Devuelve el recuento de registros de previsiones. |
| Ingresos ponderados futuros | Calcula los ingresos previstos (probabilidad × valor objetivo). |
| (Previsión) Solo cerrada | (Campo Previsión) Utiliza la categoría DoNotUseForecastAmount para Solo cerrado. |
| (Previsión) Valor de rendimiento de equipo 2 | (Campo de previsión) Resumen de KPI desde Team_Performance_List_1_RI_prm_2. |
| (Previsión) Importe de previsión cerrada ganada | (Campo Previsión) Utiliza Forecasting_Fact.Target_Value. |
| (Pronóstico) Gráfico de rendimiento de equipo 2 | (Campo Previsión) Utiliza Team_Performance_Value_forecasting_2_RI_clc. |
| (Pronóstico) Cambio de porcentaje en el déficit con respecto a la cuota | (Campo de previsión) Calcula el cambio en Déficit en cuota en comparación con hace 7 días (normalizado). |
| (Pronóstico) Cobertura de oportunidades en curso | (Campo de previsión) Calcula las oportunidades en curso abiertas actuales divididas por la cuota actual. |
| (Pronóstico) Diff | (Campo de previsión) Calcula la diferencia entre importes de oportunidad nuevos y antiguos. |
| (Previsión) Oportunidades en curso abiertas | (Campo Previsión) Utiliza DoNotUseForecastAmount para categorías de oportunidades en curso. |
| Cambio de porcentaje en campos de previsión solo cerrados | Calcula (solo cerrado actual – cerrado solo desde hace 7 días) / valor anterior. |
| (Previsión) Prueba Cerrada Ganada | (Campo Previsión) Utiliza DoNotUseForecastAmount. |
| (Pronóstico) Oportunidades en curso abiertas en los últimos 7 días | (Campo de previsión) Calcula la suma de Nivel de detalle (LOD) de importes de oportunidades en curso durante los últimos 7 días. |
| (Previsión) Logro de cuota | (Campo Previsión) Calcula el importe de previsión Solo cerrada dividido por el importe de cuota. |
| (Previsión) Importe histórico (Actual) | (Campo de previsión) Devuelve el importe histórico válido hoy. De lo contrario, devuelve 0. |
| (Previsión) Déficit de cuota | (Campo de previsión) Devuelve la diferencia positiva entre la Cuota histórica y la previsión Confirmar. |
| (Previsión) Datediff | (Campo de previsión) Devuelve el número de días entre el inicio del trimestre actual y hoy. |
| (Pronóstico) Dificultad en fecha de cierre | (Campo Previsión) Devuelve la diferencia entre fechas de cierre antiguas y nuevas. |
| Predicción de previsión (Recuento) | Devuelve el recuento de filas Forecasting_Prediction. |
| (Previsión) Importe histórico (Hace 2 periodos) | (Campo de previsión) Devuelve el importe histórico válido hace 2 periodos. De lo contrario, devuelve 0. |
| (Previsión) Importe histórico (Hace 1 periodo) | (Campo de previsión) Devuelve el importe histórico válido hace 1 periodo. De lo contrario, devuelve 0. |
| Tendencia histórica de oportunidades (Recuento) | Devuelve el recuento de registros Opportunity_Historical_Trend. |
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