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Campos de pronósticos de perspectivas de ventas
Perspectivas de ventas con pronósticos incluye estos campos de pronóstico.
| Campo de pronóstico | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| (Pronóstico) Texto de estado | (Campo de pronóstico) Muestra "En curso" cuando el pronóstico Solo cerrado o Confirmar supera la cuota especificada. De lo contrario, muestra "Fuera de pista". |
| (Pronóstico) Pronóstico trimestre/mes | (Campo de pronóstico) Devuelve el nombre completamente cualificado del trimestre o mes con la fecha de inicio que coincide con la fecha de inicio con seguimiento, desde los tres periodos de pronóstico actuales y anteriores. |
| Segunda fecha de creación | Devuelve la fecha de creación más temprana que es posterior al último registro cerrado. |
| (Pronóstico) Fecha de inicio (Hace 3 periodos) | (Campo de pronóstico) Establece la fecha de inicio del periodo de pronóstico en 3 meses o trimestres antes de hoy. |
| (Pronóstico) Indicador para fecha de cierre | (Campo de pronóstico) Muestra “Verdadero” cuando la tendencia histórica muestra cualquier diferencia en valores de fecha de cierre. De lo contrario, muestra “Falso”. |
| (Pronóstico) Fecha de finalización (Hace 3 periodos) | (Campo de pronóstico) Establece la fecha de finalización en hoy, de modo que Válido desde fue hace 3 meses o trimestres y Válido hasta es hoy. |
| (Pronóstico) Periodo de pronóstico (Mensual/Trimestral) | (Campo de pronóstico) Etiqueta un periodo de pronóstico como “Mes actual” o “Trimestre actual” dependiendo del tipo de periodo de negocio activo. |
| Fecha de creación mínima | Fecha de creación anterior para filas de historial de oportunidades Cerradas ganadas para cada oportunidad. |
| (Pronóstico) Fecha de inicio (Trimestre actual) | (Campo de pronóstico) Establece la fecha de inicio del trimestre de pronóstico actual, cuando el periodo de negocio se marca como pronóstico. |
| (Pronóstico) Cambio en importe de pronóstico | (Campo de pronóstico) Muestra “Verdadero” cuando el nuevo importe histórico difiere del importe antiguo. De lo contrario, muestra “Falso”. |
| (Pronóstico) Fecha de inicio (Hace 2 periodos) | (Campo de pronóstico) Establece la fecha de inicio del periodo de pronóstico en 2 meses o trimestres antes de hoy. |
| (Pronóstico) Cambio en la fecha de cierre del pronóstico | (Campo de pronóstico) Indica si la fecha de cierre del pronóstico cambió entre registros históricos. |
| (Pronóstico) Fecha de inicio (Hace 1 periodo) | (Campo de pronóstico) Establece la fecha de inicio del periodo de pronóstico en 1 mes o trimestre antes de hoy. |
| (Pronóstico) Fecha de cierre actual | (Campo de pronóstico) Devuelve la última (máxima) nueva Fecha de cierre registrada en la tendencia histórica de oportunidad por oportunidad. |
| Fecha de cerrada ganada final | Utiliza Fecha de cerrada ganada cuando se gana la negociación. De lo contrario, mantiene la fecha de cierre programada cuando la negociación aún está abierta. |
| Texto largo de estado | Muestra “Posible de alcanzar su cuota” cuando el pronóstico Solo cerrado o Confirmar supera la cuota. De lo contrario, muestra “No es probable que alcance su cuota”. |
| (Pronóstico) Cadena Today | (Campo Pronóstico) Utiliza la fecha u hora actual (TODAY() como fecha y hora). |
| (Pronóstico) Nombre de trimestre | (Campo de pronóstico) Asigna formato a la Fecha de inicio del periodo de negocio como “T<n> <año>”. |
| Fecha de cerrada ganada | Selecciona la Fecha de creación decisiva que representa la transición Cerrada ganada, teniendo en cuenta la segunda o el máximo de fechas de creación y eventos no cerrados para cada oportunidad. |
| (Pronóstico) Fecha de finalización (Hace 2 periodos) | (Campo de pronóstico) Establece la fecha de finalización como hoy, de modo que Válido desde fue hace 2 meses o trimestres y Válido hasta es hoy. |
| Comprobar nombre de periodo | Devuelve el nombre del periodo de negocio cuando su fecha de inicio coincide con cualquier fecha de inicio con seguimiento (actual o tres anteriores). |
| (Pronóstico) Marca de fecha de cierre y validez | (Campo de pronóstico) Muestra “Sí” cuando una Fecha de cierre supera el límite del trimestre actual mientras el registro de tendencia sigue siendo válido a fecha de hoy. |
| Fecha de creación máxima para No cerrado | Devuelve la Fecha de creación más reciente entre filas de historial de oportunidades que no son Cerrada ganada. |
| (Pronóstico) Fecha de finalización (Trimestre actual) | (Campo de pronóstico) Obtiene la fecha de finalización del mes o trimestre de pronóstico actual. |
| (Pronóstico) Cambio en la etapa | (Campo de pronóstico) Muestra “Verdadero” cuando el nombre de la etapa cambia o coincide con la etapa en vivo. De lo contrario, muestra “Falso”. |
| (Pronóstico) Fecha de finalización (Hace 1 periodo) | (Campo de pronóstico) Establece la fecha de finalización en hoy, de modo que Válido desde fue hace 1 mes o trimestre y Válido hasta es hoy. |
| Fecha de creación máxima | Obtiene la fecha de creación más reciente para filas de historial de oportunidades Cerradas ganadas para cada oportunidad. |
| (Pronóstico) Tendencia histórica solo cerrada | (Campo Pronósticos) Devuelve el importe de pronóstico Solo cerrado cuando el periodo de negocio es igual a la Fecha de inicio del periodo actual. |
| Tendencia histórica de importe de cuota | Devuelve el Importe de cuota solo para el periodo de pronóstico actual. |
| (Pronóstico) Diferencia en cobertura de oportunidades en curso | (Campo de pronóstico) Devuelve el cambio de porcentaje entre la cobertura de oportunidades en curso actual y el valor de hace siete días. |
| Gráfico 3 Desempeño de equipo | Utiliza el valor de KPI Team_Performance_Value_Forecasting_3_RI_clc. |
| (Pronóstico) Importe histórico (Hace 3 periodos) | (Campo de pronóstico) Da como resultado el importe de tendencia histórica válido durante el plazo de 3 periodos anteriores. De lo contrario, muestra 0. |
| (Pronóstico) Cerrado solo en los últimos 7 días | (Campo Pronósticos) Devuelve la suma de importes de pronósticos Solo cerrados creados hace exactamente 7 días. |
| Prospectos convertidos | Cuenta prospectos marcados como convertidos (1 por prospecto convertido). |
| (Pronóstico) Valor de desempeño de equipo | (Campo Pronóstico) Cuando parámetro = “Ventas cerradas ganadas”, devuelve Closed_Won_Forecast_Amount_RI_clc. |
| (Pronóstico) Importe de cuota | (Campo de pronóstico) Devuelve la suma de Nivel de detalle (LOD) de importes de cuota por función de usuario y fecha de cierre. |
| (Pronóstico) Déficit para cuota en los últimos 7 días | (Campo de pronóstico) Devuelve la diferencia positiva entre la cuota y el valor histórico de hace siete días. De lo contrario, muestra 0. |
| (Pronóstico) Valor de desempeño de equipo | (Campo Pronóstico) Resumen de KPI dirigido por parámetros basado en Team_Performance_List_1_RI_prm_1. |
| Elemento de pronóstico (Conteo) | Devuelve el conteo de registros Forecasting_Item. |
| (Pronóstico) Solo cerrado (Trimestre anterior) | (Campo de pronóstico) Devuelve el importe de pronóstico Solo cerrado para el periodo de hace 1 trimestre. |
| (Pronóstico) Ventas cerradas ganadas | (Campo Pronóstico) Devuelve la suma de Forecasting_Fact.Target_Value para oportunidades cerradas ganadas. |
| (Pronóstico) Confirmar | (Campo Forecasting) Utiliza Forecasting_Item.DoNotUseForecastAmount para la categoría commit. |
| Pronóstico de oportunidad de caso máximo | Utiliza Forecasting_Item.DoNotUseForecastAmount para la categoría del mejor caso. |
| (Pronóstico) Ventas cerradas ganadas acumuladas | (Campo Pronósticos) Muestra la suma de ejecución de la medición de ventas Cerrada ganada. |
| Año fiscal | Calcula el año fiscal actual a través de DATEPART('fiscal_year', TODAY()). |
| Logro proyectado | Devuelve "Cerrada ganada" si está ganada. De lo contrario, devuelve el importe de hoy o los ingresos ponderados futuros. |
| Periodo de negocio (Conteo) | Devuelve el conteo de registros Business_Period. |
| (Pronóstico) Importe de oportunidades en curso abiertas | (Campo de pronóstico) Devuelve la suma de Nivel de detalle (LOD) de importes de pronósticos para categorías de oportunidades en curso. |
| Hecho de pronóstico (Conteo) | Devuelve el conteo de filas Forecasting_Fact. |
| Tendencia histórica de elementos de pronóstico (Conteo) | Devuelve el conteo de filas Forecasting_Item_Historical_Trend. |
| (Pronóstico) Gráfico de desempeño de equipo 1 | (Campo Pronóstico) Utiliza Team_Performance_Value_Forecasting_RI_clc. |
| (Pronóstico) Índice de ganancias | (Campo de pronóstico) Calcula el importe de pronóstico para oportunidades ganadas dividido por el importe de pronóstico para oportunidades cerradas. |
| (Pronóstico) Confirmación de tendencia histórica | (Campo de pronóstico) Devuelve el importe de pronóstico Confirmar cuando el inicio del periodo coincide con el periodo actual. |
| Tipo de pronóstico (Conteo) | Devuelve el conteo de registros Forecasting_Type. |
| (Pronóstico) Pronóstico de valor de desempeño de equipo 3 | (Campo Pronóstico) Resumen de KPI desde Team_Performance_List_1_RI_prm_3. |
| (Pronóstico) Cobertura de oportunidades en curso en los últimos 7 días | (Campo de pronóstico) Calcula las oportunidades en curso abiertas divididas por el importe de cuota en los últimos 7 días. |
| Cuentas activas | Devuelve el conteo distinto de cuentas activas en el periodo actual. |
| Periodo (Conteo) | Devuelve el conteo de entradas Period_lv. |
| (Pronóstico) Predicción de pronóstico | (Campo de pronóstico) Devuelve el importe de cuota para el periodo de pronóstico actual. |
| Cuota de pronóstico (Conteo) | Devuelve el conteo de filas Forecasting_Quota. |
| (Pronóstico) Días restantes | (Campo de pronóstico) Muestra los días restantes hasta el final del año fiscal. |
| (Pronóstico) Confirmar en los últimos 7 días | (Campo Pronósticos) Calcula la suma de importes de pronósticos confirmados en los últimos 7 días. |
| Indicador Cuentas activas | Devuelve "1" para oportunidades abiertas o ganadas recientemente. De lo contrario, devuelve "0". |
| (Pronóstico) Cambio de porcentaje en pronósticos de confirmación | (Campo de pronóstico) Calcula (confirmación actual – confirmación de 7 días) / confirmación desde hace 7 días. |
| Pronóstico (Conteo) | Devuelve el conteo de registros de pronósticos. |
| Ingresos ponderados futuros | Calcula los ingresos esperados (probabilidad × valor objetivo). |
| (Pronóstico) Solo cerrado | (Campo Pronóstico) Utiliza la categoría DoNotUseForecastAmount para Solo cerrado. |
| (Pronóstico) Valor de desempeño de equipo 2 | (Campo Pronóstico) Resumen de KPI desde Team_Performance_List_1_RI_prm_2. |
| (Pronóstico) Importe de pronóstico cerrado ganado | (Campo Forecasting) Utiliza Forecasting_Fact.Target_Value. |
| (Pronóstico) Gráfico de desempeño de equipo 2 | (Campo Pronóstico) Utiliza Team_Performance_Value_forecasting_2_RI_clc. |
| (Pronóstico) Cambio de porcentaje en déficit a cuota | (Campo de pronóstico) Calcula el cambio en Déficit en cuota en comparación con hace 7 días (normalizado). |
| (Pronóstico) Cobertura de oportunidades en curso | (Campo de pronóstico) Calcula las oportunidades en curso abiertas actuales divididas por la cuota actual. |
| (Pronóstico) Diff | (Campo de pronóstico) Calcula la diferencia entre importes de oportunidades nuevos y antiguos. |
| (Pronóstico) Oportunidades en curso abiertas | (Campo Forecasting) Utiliza DoNotUseForecastAmount para categorías de oportunidades en curso. |
| Cambio de porcentaje en campos de pronóstico solo cerrados | Calcula (solo cerrado actual – cerrado solo desde hace 7 días) / valor anterior. |
| (Pronóstico) Prueba Cerrada Ganada | (Campo Forecasting) Utiliza DoNotUseForecastAmount. |
| (Pronóstico) Oportunidades en curso abiertas en los últimos 7 días | (Campo de pronóstico) Calcula la suma de Nivel de detalle (LOD) de importes de oportunidades en curso en los últimos 7 días. |
| (Pronóstico) Logro de cuota | (Campo Pronósticos) Calcula el importe de pronóstico Solo cerrado dividido por el importe Cuota. |
| (Pronóstico) Importe histórico (Actual) | (Campo de pronóstico) Devuelve el importe histórico válido hoy. De lo contrario, devuelve 0. |
| (Pronóstico) Déficit de cuota | (Campo de pronóstico) Devuelve la diferencia positiva entre la Cuota histórica y el pronóstico Confirmar. |
| (Pronóstico) Fechado | (Campo Pronóstico) Devuelve el número de días entre el inicio del trimestre actual y hoy. |
| (Pronóstico) Dificultad en fecha de cierre | (Campo de pronóstico) Devuelve la diferencia entre fechas de cierre antiguas y nuevas. |
| Predicción de pronóstico (Conteo) | Devuelve el conteo de filas Forecasting_Prediction. |
| (Pronóstico) Importe histórico (Hace 2 periodos) | (Campo de pronóstico) Devuelve el importe histórico válido hace 2 periodos. De lo contrario, devuelve 0. |
| (Pronóstico) Importe histórico (Hace 1 periodo) | (Campo de pronóstico) Devuelve el importe histórico válido hace 1 periodo. De lo contrario, devuelve 0. |
| Tendencia histórica de oportunidades (Conteo) | Devuelve el conteo de registros Opportunity_Historical_Trend. |
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