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Campi delle previsioni di Sales Insights
Sales Insights with Forecasting (Approfondimenti vendite con previsioni) include i seguenti campi previsione.
| Campo previsioni | DESCRIZIONE |
|---|---|
| (Previsione) Stato Testo | (Campo previsione) Visualizza "In corso" quando la previsione Solo chiuso o Impegno supera la quota specificata. In caso contrario, viene visualizzato "Off Track". |
| (Previsione) Previsione trimestre / mese | (Campo delle previsioni) Restituisce il nome completo del trimestre o del mese con la data di inizio che corrisponde alla data di inizio tracciata, dei tre periodi di previsione correnti e precedenti. |
| Seconda data di creazione | Restituisce la prima data di creazione successiva all'ultimo record chiuso. |
| (Previsione) Data iniziale (3 periodi fa) | (Campo delle previsioni) Imposta la data iniziale del periodo di previsione su 3 mesi o trimestri prima della data odierna. |
| (Previsione) Flag per la data di chiusura | (Campo delle previsioni) Visualizza "Vero" quando la tendenza storica mostra una differenza nei valori di data di chiusura. In caso contrario, visualizza "False". |
| (Previsione) Data finale (3 periodi fa) | (Campo Previsione) Imposta la data finale su oggi, in modo che Valido da sia 3 mesi o trimestri fa e Valido a sia oggi. |
| (Previsione) Periodo di previsione (mensile/trimestrale) | (Campo Previsione) Etichetta un periodo di previsione come "Mese corrente" o "Trimestre corrente" a seconda del tipo di periodo lavorativo attivo. |
| Min Created Date (Data creazione minima) | Prima data di creazione per le righe della cronologia opportunità chiuse e conseguite per ogni opportunità. |
| (Previsione) Data iniziale (trimestre corrente) | (Campo Previsione) Imposta la data di inizio del trimestre di previsione in corso, quando il periodo aziendale è contrassegnato come previsione. |
| (Previsione) Modifica dell'ammontare della previsione | (Campo delle previsioni) Visualizza "Vero" quando il nuovo ammontare storico è diverso dal vecchio ammontare. In caso contrario, visualizza "False". |
| (Previsione) Data iniziale (2 periodi fa) | (Campo delle previsioni) Imposta la data iniziale del periodo di previsione su 2 mesi o trimestri prima della data odierna. |
| (Previsione) Modifica nella data di chiusura della previsione | (Campo delle previsioni) Indica se la data di chiusura della previsione è cambiata tra i record storici. |
| (Previsione) Data iniziale (1 periodo fa) | (Campo delle previsioni) Imposta la data iniziale del periodo di previsione su 1 mese o trimestre precedente alla data odierna. |
| (Previsione) Data chiusura corrente | (Campo Previsione) Restituisce l'ultima (max) nuova Data chiusura registrata nel trend storico opportunità per opportunità. |
| Data chiusura/conseguimento finale | Utilizza la Data chiusura/conseguimento quando la trattativa viene conseguita. In caso contrario, mantiene la data di chiusura pianificata quando la trattativa è ancora aperta. |
| Stato Testo lungo | Visualizza "Probabile che raggiunga la quota" quando la previsione Solo chiuso o Impegno supera la quota. In caso contrario, viene visualizzato "È probabile che non si raggiunga la quota". |
| (Previsione) Stringa Today | (Campo delle previsioni) Utilizza la data o l'ora corrente (TODAY() come data/ora). |
| (Previsione) Nome trimestre | (Campo Previsione) Formatta la Data iniziale del periodo lavorativo come "Q<n> <anno>". |
| Data chiusura/conseguimento | Seleziona la Data creazione decisiva che rappresenta la transizione Chiusa/conseguita, considerando le seconde o il massimo di date di creazione e di eventi non chiusi, per ogni opportunità. |
| (Previsione) Data finale (2 periodi fa) | (Campo Previsione) Imposta la data finale su oggi, in modo che Valido da sia 2 mesi o trimestri fa e Valido a sia oggi. |
| Controlla nome periodo | Restituisce il nome del periodo di attività quando la data iniziale corrisponde a una qualsiasi data iniziale tracciata (corrente o precedente a tre). |
| (Previsione) Flag data chiusura e validità | (Campo delle previsioni) Visualizza "Sì" quando una Data chiusura supera il limite del trimestre in corso mentre il record del trend è ancora valido alla data odierna. |
| Data massima creazione per Non chiuso | Restituisce l'ultima Data creazione tra le righe della cronologia opportunità che non sono chiuse e conseguite. |
| (Previsione) Data finale (trimestre corrente) | (Campo delle previsioni) Ottiene la data finale del mese o trimestre di previsione corrente. |
| (Previsione) Cambio nella fase | (Campo delle previsioni) Visualizza "Vero" quando il nome della fase cambia o corrisponde alla fase live. In caso contrario, visualizza "False". |
| (Previsione) Data finale (1 periodo fa) | (Campo Previsione) Imposta la data finale su oggi, in modo che Valido da sia 1 mese o trimestre fa e Valido a sia oggi. |
| Data creazione max | Recupera la data di creazione più recente per le righe della cronologia opportunità chiuse e conseguite per ogni opportunità. |
| (Previsione) Trend storico solo chiuse | (Campo Previsione) Restituisce l'ammontare della previsione Solo chiusa quando il periodo lavorativo è uguale alla Data iniziale del periodo corrente. |
| Trend storico ammontare quota | Restituisce l'ammontare della quota solo per il periodo di previsione corrente. |
| (Previsione) Differenza nella copertura delle tubazioni | (Campo Previsione) Restituisce la variazione percentuale tra la Copertura opportunità in corso di realizzazione corrente e il valore di sette giorni fa. |
| Grafico delle prestazioni del team 3 | Utilizza il valore KPI Team_Performance_Value_Forecasting_3_RI_clc. |
| (Previsione) Ammontare storico (3 periodi fa) | (Campo Previsione) Restituisce l'ammontare del trend storico valido durante la finestra dei 3 periodi precedenti. In caso contrario, visualizza 0. |
| (Previsione) Chiuse solo negli ultimi 7 giorni | (Campo Previsione) Restituisce la somma degli importi delle previsioni Solo chiuse creati esattamente 7 giorni fa. |
| Lead convertiti | Conta i lead contrassegnati come convertiti (1 per lead convertito). |
| (Previsione) Valore prestazioni team | (Campo Previsione) Quando parametro = "Vendite chiuse e conseguite", restituisce Closed_Won_Forecast_Amount_RI_clc. |
| (Previsione) Ammontare della quota | (Campo Previsione) Restituisce la somma del livello di dettaglio (LOD) degli importi delle quote per ruolo utente e data di chiusura. |
| (Previsione) Differenza rispetto alla quota negli ultimi 7 giorni | (Campo Previsione) Restituisce la differenza positiva tra la quota e il valore storico di sette giorni fa. In caso contrario, visualizza 0. |
| (Previsione) Valore prestazioni team | (Campo Previsioni) Riepilogo dei KPI basato sui parametri basato su Team_Performance_List_1_RI_prm_1. |
| Voce previsioni (Conteggio) | Restituisce il conteggio dei record Forecasting_Item. |
| (Previsione) Solo chiuse (trimestre precedente) | (Campo Previsione) Restituisce l'ammontare della previsione Solo chiuse per il periodo 1 trimestre fa. |
| (Previsione) Vendite chiuse e conseguite | (Campo Previsioni) Restituisce la somma di Forecasting_Fact.Target_Value per le opportunità chiuse e conseguite. |
| (Previsione) Impegno | (Campo Previsioni) Utilizza Forecasting_Item.DoNotUseForecastAmount per la categoria di impegno. |
| Previsioni opportunità migliori | Utilizza Forecasting_Item.DoNotUseForecastAmount per la categoria Massimo potenziale. |
| (Previsione) Vendite cumulative chiuse e conseguite | (Campo Previsione) Visualizza la somma corrente della metrica di vendita Chiuse e conseguite. |
| Anno fiscale | Calcola l'anno fiscale corrente tramite DATEPART('fiscal_year', TODAY()). |
| Raggiungimento previsto | Restituisce "Chiuse e conseguite" se conseguite. In caso contrario, restituisce l'ammontare odierno o il reddito ponderato futuro. |
| Periodo di attività (Conteggio) | Restituisce il conteggio dei record Business_Period. |
| (Previsione) Ammontare opportunità aperte in corso di realizzazione | (Campo Previsione) Restituisce la somma dei livelli di dettaglio (LOD) degli importi delle previsioni per le categorie di opportunità in corso di realizzazione. |
| Fatto delle previsioni (Conteggio) | Restituisce il conteggio delle righe Forecasting_Fact. |
| Tendenza storica voce previsioni (Conteggio) | Restituisce il conteggio delle righe Forecasting_Item_Historical_Trend. |
| (Previsione) Grafico delle prestazioni del team 1 | (Campo Previsioni) Utilizza Team_Performance_Value_Forecasting_RI_clc. |
| (Previsione) Percentuale di conseguimento | (Campo delle previsioni) Calcola l'ammontare delle previsioni per le opportunità conseguite diviso per l'ammontare delle previsioni per le opportunità chiuse. |
| (Previsione) Impegno trend storico | (Campo Previsione) Restituisce l'ammontare previsione Impegno quando l'inizio del periodo corrisponde al periodo corrente. |
| Tipo di previsione (Conteggio) | Restituisce il conteggio dei record Forecasting_Type. |
| (Previsione) Team Performance Value Forecasting 3 (Previsione del valore delle prestazioni del team) | (Campo previsioni) Riepilogo KPI di Team_Performance_List_1_RI_prm_3. |
| (Previsione) Copertura delle tubazioni negli ultimi 7 giorni | (Campo Previsione) Calcola le opportunità aperte in corso di realizzazione diviso per l'ammontare della quota negli ultimi 7 giorni. |
| Account attivi | Restituisce il conteggio distinto degli account attivi nel periodo corrente. |
| Periodo (Conteggio) | Restituisce il conteggio delle voci Period_lv. |
| (Previsione) Previsione | (Campo Previsione) Restituisce l'ammontare della quota per il periodo di previsione corrente. |
| Quota previsioni (Conteggio) | Restituisce il conteggio delle righe Forecasting_Quota. |
| (Previsione) Giorni rimanenti | (Campo delle previsioni) Mostra i giorni rimanenti alla fine dell'anno fiscale. |
| (Previsione) Impegno negli ultimi 7 giorni | (Campo Previsione) Calcola la somma degli importi delle previsioni Impegno negli ultimi 7 giorni. |
| Flag account attivi | Restituisce "1" per le opportunità aperte o conseguite di recente. In caso contrario, restituisce "0". |
| (Previsione) Modifica percentuale nella previsione impegno | (Campo delle previsioni) Calcola (impegno corrente – impegno di 7 giorni) / impegno di 7 giorni fa. |
| Previsione (Conteggio) | Restituisce il conteggio dei record Previsione. |
| Reddito ponderato futuro | Calcola il reddito previsto (probabilità × valore target). |
| (Previsione) Solo chiuse | (Campo Previsione) Utilizza la categoria DoNotUseForecastAmount for Closed Only. |
| (Previsione) Valore prestazioni team 2 | (Campo previsioni) Riepilogo KPI di Team_Performance_List_1_RI_prm_2. |
| (Previsione) Ammontare delle previsioni chiuse e conseguite | (Campo Previsioni) Utilizza Forecasting_Fact.Target_Value. |
| (Previsione) Grafico delle prestazioni del team 2 | (Campo Previsioni) Utilizza Team_Performance_Value_forecasting_2_RI_clc. |
| (Previsione) Modifica percentuale nel divario rispetto alla quota | (Campo Previsione) Calcola la variazione del divario rispetto a Quota rispetto a 7 giorni fa (normalizzato). |
| (Previsione) Copertura tubazioni | (Campo Previsione) Calcola l'attuale opportunità in corso di realizzazione divisa per la quota corrente. |
| (Previsione) Diff | (Campo Previsione) Calcola la differenza tra gli importi delle opportunità nuove e vecchie. |
| (Previsione) Open Pipeline | (Campo Previsioni) Utilizza DoNotUseForecastAmount per le categorie di opportunità in corso di realizzazione. |
| Modifica percentuale nei campi previsione Solo chiusi | Calcola (solo attualmente chiuso – chiuso solo da 7 giorni fa) / valore precedente. |
| (Previsione) Test Chiuso e Conseguito | (Campo Previsioni) Utilizza DoNotUseForecastAmount. |
| (Previsione) Aperte opportunità in corso di realizzazione negli ultimi 7 giorni | (Campo Previsione) Calcola la somma dei livelli di dettaglio (LOD) degli importi delle opportunità in corso di realizzazione negli ultimi 7 giorni. |
| (Previsione) Raggiungimento della quota | (Campo Previsione) Calcola l'ammontare delle previsioni Solo chiuse diviso per l'ammontare della quota. |
| (Previsione) Ammontare storico (corrente) | (Campo Previsione) Restituisce l'ammontare storico valido in data odierna. In caso contrario, restituisce 0. |
| (Previsione) Differenza rispetto alla quota | (Campo Previsione) Restituisce la differenza positiva tra la Quota storica e la previsione Impegno. |
| (Previsione) Datediff | (Campo delle previsioni) Restituisce il numero di giorni tra l'inizio del trimestre corrente e la data odierna. |
| (Previsione) Differenza nella data di chiusura | (Campo Previsione) Restituisce la differenza tra le vecchie e le nuove date di chiusura. |
| Previsione (Conteggio) | Restituisce il conteggio delle righe Forecasting_Prediction. |
| (Previsione) Ammontare storico (2 periodi fa) | (Campo Previsione) Restituisce l'ammontare storico valido 2 periodi fa. In caso contrario, restituisce 0. |
| (Previsione) Ammontare storico (1 periodo fa) | (Campo Previsione) Restituisce l'ammontare storico valido 1 periodo fa. In caso contrario, restituisce 0. |
| Opportunity Historical Trend (Count) (Trend storico opportunità (Conteggio)) | Restituisce il conteggio dei record Opportunity_Historical_Trend. |
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