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Campos de previsão de Insights de vendas
O recurso Insights de vendas com previsões inclui estes campos de previsão.
| Campo de previsão | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| (Previsão) Texto do status | (Campo de previsões) Exibe "No caminho certo" quando a previsão Somente fechado ou Confirmação exceder a cota especificada. Caso contrário, será exibido "Fora do caminho certo". |
| (Previsão) Trimestre de previsão/mês | (Campo de previsões) Retorna o nome totalmente qualificado do trimestre ou mês com a data de início que corresponde à data de início rastreada, dos três períodos de previsão atuais e anteriores. |
| Segunda data de criação | Retorna a data de criação mais antiga após o último registro fechado. |
| (Previsão) Data de início (3 períodos atrás) | (Campo de previsão) Define a data de início do período de previsão para 3 meses ou trimestres antes de hoje. |
| (Previsão) Sinalizador da data de fechamento | (Campo de previsões) Exibe "Verdadeiro" quando a tendência histórica mostra qualquer diferença nos valores de data de fechamento. Caso contrário, será exibido "False". |
| (Previsão) Data de término (3 períodos atrás) | (Campo de previsões) Define a data de término para hoje, de modo que Válido de 3 meses ou trimestres atrás e Válido até hoje. |
| (Previsão) Período de previsão (mensal/trimestral) | (Campo de previsões) Rótulo de um período de previsão como "Mês atual" ou "Trimestre atual", dependendo do tipo de período comercial ativo. |
| Data mínima de criação | Primeira data de criação para as linhas do histórico de oportunidades Fechadas e ganhas para cada oportunidade. |
| (Previsão) Data de início (trimestre atual) | (Campo de previsão) Define a data de início do trimestre de previsão atual, quando o período comercial é sinalizado como previsão. |
| (Previsão) Alteração no valor da previsão | (Campo de previsões) Exibe "Verdadeiro" quando o novo valor histórico difere do valor antigo. Caso contrário, será exibido "False". |
| (Previsão) Data de início (2 períodos atrás) | (Campo de previsão) Define a data de início do período de previsão para dois meses ou trimestres antes de hoje. |
| (Previsão) Alteração na data de fechamento da previsão | (Campo de previsão) Indica se a data de fechamento da previsão mudou entre registros históricos. |
| (Previsão) Data de início (1 período atrás) | (Campo de previsões) Define a data de início do período de previsão para um mês ou trimestre antes de hoje. |
| (Previsão) Data de fechamento atual | (Campo de previsões) Retorna a última (máx.) nova Data de fechamento registrada na tendência histórica da oportunidade por oportunidade. |
| Data de término de fechamento e ganho | Usa a Data de fechamento e ganho quando o negócio é ganho. Caso contrário, mantém a data de fechamento agendada quando o negócio ainda está aberto. |
| Texto longo do status | Exibe "Probavelmente para atingir sua cota" quando a previsão Somente fechado ou Confirmação exceder a cota. Caso contrário, será exibido "Não é provável que você atinja sua cota". |
| (Previsão) String Today | (Campo de previsões) Usa a data ou a hora atual (TODAY() como data e hora). |
| (Previsão) Nome do trimestre | (Campo de previsões) Formata a Data de início do período comercial como "Q<n> <year>". |
| Data de fechamento e ganho | Seleciona a Data de criação decisiva que representa a transição Fechado e ganho, considerando a segunda ou o máximo de datas criadas e eventos não fechados, para cada oportunidade. |
| (Previsão) Data de término (2 períodos atrás) | (Campo de previsões) Define a data de término para hoje, de modo que Válido de há dois meses ou trimestres atrás e Válido até hoje. |
| Nome do período de verificação | Retorna o nome do período comercial quando sua data de início corresponde a qualquer data de início rastreada (atual ou anterior a três). |
| (Previsão) Sinalizador de data fechado e válido | (Campo de previsões) Exibe "Sim" quando uma Data de fechamento cruza o limite do trimestre atual enquanto o registro de tendência ainda é válido a partir de hoje. |
| Data máxima de criação para não fechado | Retorna a Data de criação mais recente entre as linhas do histórico de oportunidades que não são Fechado e ganho. |
| (Previsão) Data de término (trimestre atual) | (Campo de previsões) Obtém a data de término do mês ou trimestre de previsão atual. |
| (Previsão) Alteração no estágio | (Campo de previsões) Exibe "Verdadeiro" quando o nome do estágio muda ou corresponde ao estágio ativo. Caso contrário, será exibido "False". |
| (Previsão) Data de término (1 período atrás) | (Campo de previsões) Define a data de término para hoje, de modo que Válido de foi 1 mês ou trimestre atrás e Válido para é hoje. |
| Data máxima de criação | Obtém a data de criação mais recente para as linhas do histórico de oportunidades Fechadas e ganhas para cada oportunidade. |
| (Previsão) Tendência histórica apenas fechada | (Campo de previsão) Retorna o valor da previsão Somente fechado quando o período comercial é igual à Data de início do período atual. |
| Tendência histórica de valor da cotação | Retorna o Valor da cota apenas para o período de previsão atual. |
| (Previsão) Diferença na cobertura do pipeline | (Campo de previsões) Retorna a alteração percentual entre a Cobertura do pipeline atual e o valor de sete dias atrás. |
| Gráfico de desempenho da equipe 3 | Usa o valor de KPI Team_Performance_Value_Forecasting_3_RI_clc. |
| (Previsão) Valor histórico (3 períodos atrás) | (Campo de previsões) Obtém o valor da tendência histórica válido durante a janela de três períodos anteriores. Caso contrário, exibirá 0. |
| (Previsão) Fechado apenas nos últimos sete dias | (Campo de previsão) Retorna a soma dos valores de previsão Somente fechado criados exatamente há sete dias. |
| Leads convertidos | Contagem de leads marcados como convertidos (1 por lead convertido). |
| (Previsão) Valor de desempenho da equipe | (Campo de previsões) Quando o parâmetro = "Vendas fechadas e ganhas", retorna Closed_Won_Forecast_Amount_RI_clc. |
| (Previsão) Valor da cota | (Campo de previsões) Retorna a soma do nível de detalhes (LOD) dos valores da cota por papel do usuário e data de fechamento. |
| (Previsão) Lacuna na cota nos últimos sete dias | (Campo de previsões) Retorna a diferença positiva entre a cota e o valor histórico de sete dias atrás. Caso contrário, exibirá 0. |
| (Previsão) Valor de desempenho da equipe | (Campo de previsões) Resumo de KPI conduzido por parâmetros com base em Team_Performance_List_1_RI_prm_1. |
| Item de previsão (contagem) | Retorna a contagem de registros de Forecasting_Item. |
| (Previsão) Somente fechado (trimestre anterior) | (Campo de previsão) Retorna o valor da previsão Somente fechado para o período de 1 trimestre atrás. |
| (Previsão) Vendas fechadas e ganhas | (Campo de previsões) Retorna a soma de Forecasting_Fact.Target_Value para oportunidades fechadas e ganhas. |
| (Previsão) Confirmação | (Campo de previsões) Usa Forecasting_Item.DoNotUseForecastAmount para a categoria de confirmação. |
| Previsões de oportunidade de melhor caso | Usa Forecasting_Item.DoNotUseForecastAmount para a categoria de melhor caso. |
| (Previsão) Vendas cumulativas fechadas e ganhas | (Campo de previsões) Exibe a soma em execução da métrica de vendas Fechado e ganho. |
| Ano fiscal | Calcula o ano fiscal atual por meio de DATEPART('fiscal_year', TODAY()). |
| Alcance projetado | Retorna "Fechado e ganho" se ganho. Caso contrário, retorna o valor de hoje ou a receita ponderada futura. |
| Período comercial (contagem) | Retorna a contagem de registros de Business_Period. |
| (Previsão) Valor de pipeline aberto | (Campo de previsões) Retorna a soma do nível de detalhes (LOD) dos valores de previsão para categorias de pipeline. |
| Fato de previsão (contagem) | Retorna a contagem de linhas Forecasting_Fact. |
| Tendência histórica do item de previsão (contagem) | Retorna a contagem de linhas Forecasting_Item_Historical_Trend. |
| (Previsão) Gráfico de desempenho da equipe 1 | (Campo de previsões) Usa Team_Performance_Value_Forecasting_RI_clc. |
| (Previsão) Taxa de ganho | (Campo de previsão) Calcula o valor da previsão para oportunidades ganhas dividido pelo valor da previsão para oportunidades fechadas. |
| (Previsão) Confirmação de tendência histórica | (Campo de previsão) Retorna o valor de previsão de confirmação quando o início do período corresponde ao período atual. |
| Tipo de previsão (contagem) | Retorna a contagem de registros de Forecasting_Type. |
| (Previsão) Previsão de valor de desempenho da equipe 3 | (Campo de previsões) Resumo de KPI de Team_Performance_List_1_RI_prm_3. |
| (Previsão) Cobertura de pipeline nos últimos sete dias | (Campo de previsões) Calcula o Funil aberto dividido pelo valor da cota nos últimos sete dias. |
| Contas ativas | Retorna a contagem distinta de contas ativas no período atual. |
| Período (contagem) | Retorna a contagem de entradas Period_lv. |
| (Previsão) Previsão de previsão | (Campo de previsões) Retorna o valor da cota para o período de previsão atual. |
| Cotação de previsões (contagem) | Retorna a contagem de linhas Forecasting_Quota. |
| (Previsão) Dias restantes | (Campo de previsões) Mostra os dias restantes até o fim do ano fiscal. |
| (Previsão) Confirmação nos últimos sete dias | (Campo de previsão) Calcula a soma dos valores de previsão de confirmação nos últimos sete dias. |
| Sinalizador de contas ativas | Retorna "1" para oportunidades abertas ou recentemente ganhas. Caso contrário, retorna "0". |
| (Previsão) Alteração percentual na previsão de confirmação | (Campo de previsões) Calcula (confirmação atual – 7 dias de confirmação)/confirmação de 7 dias atrás. |
| Previsão (contagem) | Retorna a contagem de registros de previsão. |
| Receita futura ponderada | Calcula a receita esperada (probabilidade × valor da meta). |
| (Previsão) Somente fechado | (Campo de previsões) Usa DoNotUseForecastAmount para a categoria Somente fechado. |
| (Previsão) Valor de desempenho da equipe 2 | (Campo de previsões) Resumo de KPI de Team_Performance_List_1_RI_prm_2. |
| (Previsão) Valor de previsão fechado e ganho | (Campo de previsões) Usa Forecasting_Fact.Target_Value. |
| (Previsão) Gráfico de desempenho da equipe 2 | (Campo de previsões) Usa Team_Performance_Value_forecasting_2_RI_clc. |
| (Previsão) Alteração percentual na lacuna para a cota | (Campo de previsões) Calcula a mudança na Lacuna para a cota em comparação a 7 dias atrás (normalizado). |
| (Previsão) Cobertura de pipeline | (Campo de previsões) Calcula o pipeline aberto atual dividido pela cota atual. |
| (Previsão) Diff | (Campo de previsões) Calcula a diferença entre valores de oportunidade novos e antigos. |
| (Previsão) Pipeline aberto | (Campo de previsões) Usa DoNotUseForecastAmount para categorias de pipeline. |
| Alteração percentual em campos de previsões apenas fechadas | Calcula (apenas fechado no momento – fechado apenas há 7 dias)/valor anterior. |
| (Previsão) Teste fechado e ganho | (Campo de previsões) Usa DoNotUseForecastAmount. |
| (Previsão) Pipeline aberto nos últimos sete dias | (Campo de previsões) Calcula a soma do nível de detalhes (LOD) dos valores do pipeline nos últimos sete dias. |
| (Previsão) Alcance da cota | (Campo de previsão) Calcula o valor da previsão Somente fechado dividido pelo valor da cota. |
| (Previsão) Valor histórico (atual) | (Campo de previsões) Retorna o valor histórico válido hoje. Caso contrário, retornará 0. |
| (Previsão) Lacuna para cota | (Campo de previsões) Retorna a diferença positiva entre a cota histórica e a previsão de confirmação. |
| (Previsão) Datediff | (Campo de previsões) Retorna o número de dias entre o início do trimestre atual e hoje. |
| (Previsão) Diferença na data de fechamento | (Campo de previsões) Retorna a diferença entre datas de fechamento antigas e novas. |
| Previsão de previsões (contagem) | Retorna a contagem de linhas Forecasting_Prediction. |
| (Previsão) Valor histórico (2 períodos atrás) | (Campo de previsões) Retorna o valor histórico válido há dois períodos. Caso contrário, retornará 0. |
| (Previsão) Valor histórico (1 período atrás) | (Campo de previsões) Retorna o valor histórico válido há 1 período. Caso contrário, retornará 0. |
| Tendência histórica da oportunidade (contagem) | Retorna a contagem de registros Opportunity_Historical_Trend. |
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