Loading
Synlighet och prognoser för försäljningspipeline
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Prognosfält för säljinsikter

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Synlighet och prognoser för försäljningspipeline

            Prognosfält för säljinsikter

            Säljinsikter med prognoser inkluderar dessa prognosfält.

            Prognosfält BESKRIVNING
            (Prognos) Statustext (Prognosfält) Visar "På spår" när antingen prognosen Endast avslutat eller Förpliktelse överskrider det specificerade säljmålet. Visar annars "Off Track".
            (Prognos) Prognos kvartal / månad (Prognosfält) Returnerar det fullständiga kvalificerade namnet på kvartalet eller månaden med startdatumet som matchar det spårade startdatumet, från nuvarande och föregående tre prognosperioder.
            Andra skapandedatum Returnerar det tidigaste skapandedatumet som är efter den senaste avslutade posten.
            (Prognos) Startdatum (3 perioder sedan) (Prognosfält) Ställer in startdatumet för prognosperioden till 3 månader eller kvartal innan idag.
            (Prognos) Flagga för avslutsdatum (Prognosfält) Visar "Sant" när den historiska trenden visar någon skillnad i avslutsdatumvärden. Visar annars “Falskt”.
            (Prognos) Slutdatum (3 perioder sedan) (Prognosfält) Ställer in slutdatumet till idag, så att Giltigt från var för 3 månader eller kvartal sedan och Giltigt till är idag.
            (Prognos) Prognosperiod (Månadsvis/Kvartalsvis) (Prognosfält) Märker en prognosperiod som “Aktuell månad” eller “Aktuellt kvartal” beroende på den aktiva verksamhetsperiodtypen.
            Minsta skapandedatum Tidigast skapandedatum för säljprojekthistorikrader med avslutade vunna för varje säljprojekt.
            (Prognos) Startdatum (Aktuellt kvartal) (Prognosfält) Anger startdatumet för det aktuella prognoskvartalet, då verksamhetsperioden flaggas som prognos.
            (Prognos) Ändring av prognosbelopp (Prognosfält) Visar “Sant” när det nya historiska beloppet skiljer sig från det gamla beloppet. Visar annars “Falskt”.
            (Prognos) Startdatum (2 perioder sedan) (Prognosfält) Ställer in startdatumet för prognosperioden till 2 månader eller kvartal innan idag.
            (Prognos) Ändring av prognosens avslutsdatum (Prognosfält) Indikerar om prognosens avslutsdatum har ändrats mellan historiska poster.
            (Prognos) Startdatum (1 period sedan) (Prognosfält) Ställer in startdatumet för prognosperioden till 1 månad eller kvartal före idag.
            (Prognos) Nuvarande avslutsdatum (Prognosfält) Returnerar det senaste (max) nya Avslutsdatum som registrerats i säljprojektets historiska trend per säljprojekt.
            Slutgiltigt vunnet datum Använder Avslutsdatum för vunna när affären vinns. Behåller annars det schemalagda avslutsdatumet när affären fortfarande är öppen.
            Status Lång text Visar “Sannolikt uppnå ditt säljmål” när antingen prognosen Endast avslutat eller Förpliktelse överskrider säljmålet. Visar annars "Ej troligt att uppnå ditt säljmål".
            (Prognos) Idag-sträng (Prognosfält) Använder aktuellt datum eller tidpunkt (TODAY() som datum/tid).
            (Prognos) Kvartalsnamn (Prognosfält) Formaterar verksamhetsperiodens startdatum som “Q<n> <year>”.
            Datum för avslutade vunna Väljer det avgörande Skapandedatum som representerar övergången Avslutade vunna, med tanke på andra eller högsta antal skapade datum och icke avslutade händelser, för varje säljprojekt.
            (Prognos) Slutdatum (2 perioder sedan) (Prognosfält) Ställer in slutdatumet till idag, så att Giltigt från var 2 månader eller kvartal sedan och Giltigt till är idag.
            Kontrollera periodnamn Returnerar affärsperiodens namn när dess startdatum matchar ett spårat startdatum (aktuellt eller föregående tre).
            (Prognos) Flagga för avslutat och giltigt datum (Prognosfält) Visar “Ja” när ett Avslutsdatum korsar den aktuella kvartalsgränsen medan trendposten fortfarande är giltig från och med idag.
            Högsta skapandedatum för ej avslutade Returnerar det senaste Skapandedatumet bland säljprojekthistorikrader som inte är Avslutade vunna.
            (Prognos) Slutdatum (aktuellt kvartal) (Prognosfält) Får slutdatumet för den aktuella prognosmånaden eller prognoskvartalet.
            (Prognos) Ändring i fas (Prognosfält) Visar “Sant” när fasnamnet ändrar eller matchar livefasen. Visar annars “Falskt”.
            (Prognos) Slutdatum (1 period sedan) (Prognosfält) Ställer in slutdatumet till idag, så att Giltigt från var för 1 månad eller kvartal sedan och Giltigt till är idag.
            Högsta skapandedatum Får det senaste skapandedatumet för säljprojekthistorikrader med avslutade vunna för varje säljprojekt.
            (Prognos) Endast avslutade historiska trender (Prognosfält) Returnerar prognosbeloppet Endast avslutat när verksamhetsperioden är lika med den aktuella periodens Startdatum.
            Historisk trend för säljmålsbelopp Returnerar endast säljmålsbeloppet för den aktuella prognosperioden.
            (Prognos) Skillnad i pipelinetäckning (Prognosfält) Returnerar ändringen i procent mellan aktuell pipelinetäckning och värdet från sju dagar sedan.
            Teamresultatdiagram 3 Använder nyckeltalsvärdet Team_Performance_Value_Forecasting_3_RI_clc.
            (Prognos) Historiskt belopp (3 perioder sedan) (Prognosfält) Matar ut det historiska trendbeloppet som är giltigt under de föregående 3 perioderna. Visar annars 0.
            (Prognos) Endast avslutade under de senaste 7 dagarna (Prognosfält) Returnerar summan av prognosbelopp för Endast avslutade skapade för exakt 7 dagar sedan.
            Konverterade leads Räknar leads markerade som konverterade (1 per konverterat lead).
            (Prognos) Teamresultatvärde (Prognosfält) När parametern = “Avslutade vunna försäljningar” returnerar Avslutade_vunna_prognosbelopp_RI_clc.
            (Prognos) Säljmålsbelopp (Prognosfält) Returnerar summan av detaljnivå (LOD) för säljmålsbelopp per användarroll och avslutsdatum.
            (Prognos) Avstånd till säljmål under de senaste 7 dagarna (Prognosfält) Returnerar den positiva skillnaden mellan säljmålet och det historiska värdet från sju dagar sedan. Visar annars 0.
            (Prognos) Teamresultatvärde (Prognosfält) Parameterdriven nyckeltalssammanfattning baserad på Team_Performance_List_1_RI_prm_1.
            Prognosobjekt (antal) Returnerar antalet poster för Prognos_objekt.
            (Prognos) Endast avslutade (Föregående kvartal) (Prognosfält) Returnerar prognosbeloppet Endast avslutat för perioden för 1 kvartal sedan.
            (Prognos) Avslutade vunna försäljningar (Prognosfält) Returnerar summan av Forecasting_Fact.Target_Value för säljprojekt med avslutade vunna.
            (Prognos) Förpliktelse (Prognosfält) Använder Forecasting_Item.DoNotUseForecastAmount för överlämningskategori.
            Bästa utfall för säljprojektprognoser Använder Forecasting_Item.DoNotUseForecastAmount för kategorin Bästa utfall.
            (Prognos) Kumulativ avslutade vunna försäljningar (Prognosfält) Visar den löpande summan av försäljningsmåttet Avslutade vunna.
            Räkenskapsår Beräknar det aktuella räkenskapsåret via DATEPART('fiscal_year', TODAY()).
            Beräknat uppnående Returnerar "Avslutade vunna" om de vunnits. Returnerar annars dagens belopp eller framtida vägda intäkter.
            Verksamhetsperiod (antal) Returnerar antalet Business_Period-poster.
            (Prognos) Öppet pipelinebelopp (Prognosfält) Returnerar summan av prognosbelopp för pipelinekategorier (LOD).
            Prognosfakta (antal) Returnerar antalet Prognos_fakta-rader.
            Historisk trend för prognosobjekt (antal) Returnerar antalet rader för Prognosobjekt_Historisk_trend.
            (Prognos) Teamresultatdiagram 1 (Prognosfält) Använder Team_Performance_Value_Forecasting_RI_clc.
            (Prognos) Vinstresultat (Prognosfält) Beräknar prognosbeloppet för vunna säljprojekt delat med prognosbeloppet för avslutade säljprojekt.
            (Prognos) Historiskt trendåtagande (Prognosfält) Returnerar prognosbeloppet Förpliktelse när periodens start matchar den aktuella perioden.
            Prognostyp (antal) Returnerar antalet poster för Forecasting_Type.
            (Prognos) Teamresultatvärdeprognos 3 (Prognosfält) Nyckeltalssammanfattning från Team_Performance_List_1_RI_prm_3.
            (Prognos) Pipelinetäckning under de senaste 7 dagarna (Prognosfält) Beräknar den öppna pipelinen delat med säljmålsbeloppet under de senaste 7 dagarna.
            Aktiva konton Returnerar det unika antalet aktiva konton i den aktuella perioden.
            Period (antal) Returnerar antalet Period_lv-poster.
            (Prognos) Prognosförutsägelse (Prognosfält) Returnerar säljmålsbeloppet för aktuell prognosperiod.
            Prognossäljmål (antal) Returnerar antalet rader för Prognoser_Säljmål.
            (Prognos) Återstående dagar (Prognosfält) Visar dagar som återstår till räkenskapsårets slut.
            (Prognos) Förpliktelse under de senaste 7 dagarna (Prognosfält) Beräknar summan av Förpliktelseprognosbelopp under de senaste 7 dagarna.
            Flagga för aktiva konton Returnerar "1" för öppna eller nyligen vunna säljprojekt. Returnerar annars "0".
            (Prognos) Ändring i procent av Förpliktelseprognos (Prognosfält) Beräknar (current commit – 7-day commit) / commit från 7 dagar sedan.
            Prognos (antal) Returnerar antalet prognosposter.
            Framtida vägda intäkter Beräknar förväntade intäkter (sannolikhet × målvärde).
            (Prognos) Endast avslutade (Prognosfält) Använder kategorin DoNotUseForecastAmount för Endast avslutade.
            (Prognos) Teamresultatvärde 2 (Prognosfält) Nyckeltalssammanfattning från Team_Performance_List_1_RI_prm_2.
            (Prognos) Avslutat vunnet prognosbelopp (Prognosfält) Använder Forecasting_Fact.Target_Value.
            (Prognos) Teamresultatdiagram 2 (Prognosfält) Använder Team_Performance_Value_forecasting_2_RI_clc.
            (Prognos) Ändring i procent av avstånd till säljmål (Prognosfält) Beräknar ändringen i Avstånd till säljmål jämfört med 7 dagar sedan (normaliserad).
            (Prognos) Pipelinetäckning (Prognosfält) Beräknar aktuell öppen pipeline delat med aktuellt säljmål.
            (Prognos) Diff (Prognosfält) Beräknar skillnaden mellan nya och gamla säljprojektbelopp.
            (Prognos) Öppen pipeline (Prognosfält) Använder DoNotUseForecastAmount för pipelinekategorier.
            Ändring i procent i endast avslutade prognosfält Beräknar (endast avslutat för tillfället – avslutat för endast 7 dagar sedan) / föregående värde.
            (Prognos) Test avslutade vunna (Prognosfält) Använder DoNotUseForecastAmount.
            (Prognos) Öppen pipeline under de senaste 7 dagarna (Prognosfält) Beräknar summan av detaljnivå (LOD) för pipelinebelopp under de senaste 7 dagarna.
            (Prognos) Uppnådda säljmål (Prognosfält) Beräknar prognosbeloppet Endast avslutat delat med säljmålsbeloppet.
            (Prognos) Historiskt belopp (Aktuellt) (Prognosfält) Returnerar det historiska belopp som är giltigt idag. Returnerar annars 0.
            (Prognos) Avstånd till säljmål (Prognosfält) Returnerar den positiva skillnaden mellan det historiska säljmålet och prognosen Förpliktelse.
            (Prognos) Datumdiff (Prognosfält) Returnerar antalet dagar mellan början av innevarande kvartal och idag.
            (Prognos) Skillnad i avslutsdatum (Prognosfält) Returnerar skillnaden mellan gamla och nya avslutsdatum.
            Prognosförutsägelse (antal) Returnerar antalet rader för Prognos_Förutsägelse.
            (Prognos) Historiskt belopp (2 perioder sedan) (Prognosfält) Returnerar det historiska beloppet giltigt för 2 perioder sedan. Returnerar annars 0.
            (Prognos) Historiskt belopp (1 period sedan) (Prognosfält) Returnerar det historiska beloppet giltigt för 1 period sedan. Returnerar annars 0.
            Historisk trend för säljprojekt (antal) Returnerar antalet poster för Opportunity_Historical_Trend.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article