您位於此處：
銷售洞察預測欄位
「含預測的銷售洞察」包含這些預測欄位。
| 預測欄位 | 描述 |
|---|---|
| (預測) 狀態文字 | (預測欄位) 當「僅結束」或「認可」預測超過指定的配額時,會顯示「追蹤中」。否則會顯示「關閉追蹤」。 |
| (預測) 預測季度/月 | (預測欄位) 從目前和前三個預測週期傳回具有與追蹤開始日期相符開始日期的季度或月份完全合格名稱。 |
| 第二個建立日期 | 傳回最後一個已結束記錄之後的最早建立日期。 |
| (預測) 開始日期 (在 3 個週期前) | (預測欄位) 將預測期間的開始日期設定為今天前 3 個月或前幾季。 |
| (預測) 結束日期的標記 | (預測欄位) 當歷程記錄趨勢顯示結束日期值的任何差異時,會顯示「True」。否則會顯示「False」。 |
| (預測) 結束日期 (在 3 個週期前) | (預測欄位) 將結束日期設定為今天,使「有效開始日期」為 3 個月或四季前,且「有效結束日期」為今天。 |
| (預測) 預測期間 (每月/每季) | (預測欄位) 根據啟用中營業期間類型,將預測期間標記為「目前月份」或「目前季度」。 |
| 建立日期上限 | 每個機會其「已結束成交」機會歷程記錄列的最早建立日期。 |
| (預測) 開始日期 (本季) | (預測欄位) 設定當業務期間標記為預測時,目前預測季度的開始日期。 |
| (預測) 預測金額的變更 | (預測欄位) 當新的歷程記錄金額與舊金額不同時,會顯示「True」。否則會顯示「False」。 |
| (預測) 開始日期 (在 2 個週期前) | (預測欄位) 將預測期間的開始日期設定為今天前 2 個月或前幾季。 |
| (預測) 預測結束日期的變更 | (預測欄位) 表示在歷程記錄之間的預測結束日期是否變更。 |
| (預測) 開始日期 (一期前) | (預測欄位) 將預測期間的開始日期設定為今天之前的 1 個月或一季。 |
| (預測) 目前結束日期 | (預測欄位) 傳回在每個機會的機會歷程記錄趨勢中記錄的最新 (最大) 新「結束日期」。 |
| 結束成交日期 | 在交易成交時使用「已結束成交日期」。否則,在交易仍未完成時保留排程結束日期。 |
| 狀態長文字 | 當「僅結束」或「認可」預測超過配額時,會顯示「可能達到配額」。否則會顯示「不可能達到配額」。 |
| (預測) 今日字串 | (預測欄位) 使用目前日期或時間 (TODAY() 作為日期時間)。 |
| (預測) 季度名稱 | (預測欄位) 將「開始日期」的營業期間格式化為「Q<n> <year>」。 |
| 結束成交日期 | 選取代表「已結束成交」轉換的決定性「建立日期」,考量每個機會的第二個或最大建立日期和非已結束事件。 |
| (預測) 結束日期 (在 2 個週期前) | (預測欄位) 將結束日期設定為今天,使「有效開始日期」為 2 個月或一季前,且「有效結束日期」為今天。 |
| 檢查週期名稱 | 當其開始日期符合任何追蹤的開始日期 (目前或前三個日期) 時,傳回業務週期名稱。 |
| (預測) 結束與有效日期標記 | (預測欄位) 當「結束日期」跨越目前季度邊界時,「趨勢」記錄在今天仍有效時,會顯示「是」。 |
| 未結束的建立日期上限 | 在非「已結束成交」的機會歷程記錄列中傳回最新的「建立日期」。 |
| (預測) 結束日期 (本季) | (預測欄位) 取得目前預測月份或季度的結束日期。 |
| (預測) 階段中的變更 | (預測欄位) 當階段名稱變更或符合即時階段時,會顯示「True」。否則會顯示「False」。 |
| (預測) 結束日期 (前一期) | (預測欄位) 將結束日期設定為今天,使「有效開始日期」為 1 個月或一季前,且「有效結束日期」為今天。 |
| 建立日期上限 | 取得每個機會其「已結束成交」機會歷程記錄列的最新建立日期。 |
| (預測) 僅限結束歷程記錄趨勢 | (預測欄位) 當業務期間等於目前期間的「開始日期」時,傳回「僅結束」預測金額。 |
| 配額金額歷程記錄趨勢 | 僅傳回目前預測週期的「配額金額」。 |
| (預測) 管道涵蓋範圍的差異 | (預測欄位) 傳回目前管道範圍與七天前值之間的百分比變更。 |
| 小組績效圖表 3 | 使用 KPI 值 Team_Performance_Value_Forecasting_3_RI_clc。 |
| (預測) 歷程記錄金額 (在 3 個週期前) | (預測欄位) 輸出前 3 個週期期間有效的歷程記錄趨勢金額。否則會顯示 0。 |
| (預測) 僅在過去 7 天內結束 | (預測欄位) 傳回僅 7 天前建立的「僅結束」預測金額總和。 |
| 已轉換商機 | 計數標記為已轉換的商機 (1 個轉換的商機)。 |
| (預測) 小組績效值 | (預測欄位) 當參數 = “Closed Won Sales” 時,傳回 Closed_Won_Forecast_Amount_RI_clc。 |
| (預測) 配額金額 | (預測欄位) 傳回每個使用者角色和結束日期的配額金額層級 (LOD) 總和。 |
| (預測) 過去 7 天的配額差距 | (預測欄位) 傳回配額與 7 天前歷程記錄值之間的正差。否則會顯示 0。 |
| (預測) 小組績效值 | (預測欄位) 以 Team_Performance_List_1_RI_prm_1 為基礎的參數驅動 KPI 摘要。 |
| 預測項目 (計數) | 傳回 Forecasting_Item 記錄的計數。 |
| (預測) 僅結束 (上一季) | (預測欄位) 傳回 1 季前期間的「僅結束」預測金額。 |
| (預測) 已結束成交銷售額 | (預測欄位) 傳回「已結束成交」機會的 Forecasting_Fact.Target_Value 總和。 |
| (預測) 認可 | (預測欄位) 使用 Forecasting_Item.DoNotUseForecastAmount 作為認可種類。 |
| 最高金額機會預測 | 使用 Forecasting_Item.DoNotUseForecastAmount 作為最高金額種類。 |
| (預測) 累積已結束成交銷售額 | (預測欄位) 顯示「已結束成交」銷售度量的執行總和。 |
| 會計年度 | 透過 DATEPART('fiscal_year', TODAY()) 計算目前會計年度。 |
| 預估達成率 | 如果成交,則傳回「已結束成交」。否則會傳回今天的金額或未來加權收入。 |
| 營業期間 (計數) | 傳回 Business_Period 記錄的計數。 |
| (預測) 未結束銷售管道金額 | (預測欄位) 傳回銷售管道種類預測金額的詳細資料層級 (LOD) 總和。 |
| 預測實情 (計數) | 傳回 Forecasting_Fact 列的計數。 |
| 預測項目歷程記錄趨勢 (計數) | 傳回 Forecasting_Item_Historical_Trend 列的計數。 |
| (預測) 小組績效圖表 1 | (預測欄位) 使用 Team_Performance_Value_Forecasting_RI_clc。 |
| (預測) 成交率 | (預測欄位) 計算成交機會的預測金額除以已結束機會的預測金額。 |
| (預測) 歷程記錄趨勢認可 | (預測欄位) 當週期開始符合目前週期時,傳回「認可」預測金額。 |
| 預測類型 (計數) | 傳回 Forecasting_Type 記錄的計數。 |
| (預測) 小組績效值預測 3 | (預測欄位) Team_Performance_List_1_RI_prm_3 的 KPI 摘要。 |
| (預測) 過去 7 天的管道涵蓋範圍 | (預測欄位) 計算過去 7 天內未結束銷售管道除以配額金額。 |
| 啟用中帳戶 | 傳回目前期間內啟用中帳戶的不同計數。 |
| 週期 (計數) | 傳回 Period_lv 項目的計數。 |
| (預測) 預測預估 | (預測欄位) 傳回目前預測週期的配額金額。 |
| 預測配額 (計數) | 傳回 Forecasting_Quota 列的計數。 |
| (預測) 剩餘天數 | (預測欄位) 顯示會計年度結束前的剩餘天數。 |
| (預測) 過去 7 天內認可 | (預測欄位) 計算過去 7 天內「認可」預測金額的總和。 |
| 啟用中帳戶標記 | 針對未結束或最近成交的機會傳回「1」。否則傳回「0」。 |
| (預測) 認可預測中的變更百分比 | (預測欄位) 計算 (目前認可 – 7 天認可) / 7 天前認可。 |
| 預測 (計數) | 傳回預測記錄計數。 |
| 未來加權收入 | 計算預期收入 (可能性 × 目標值)。 |
| (預測) 僅結束 | (預測欄位) 針對「僅結束」種類使用 DoNotUseForecastAmount。 |
| (預測) 小組績效值 2 | (預測欄位) Team_Performance_List_1_RI_prm_2 的 KPI 摘要。 |
| (預測) 已結束成交預測金額 | (預測欄位) 使用 Forecasting_Fact.Target_Value。 |
| (預測) 小組績效圖表 2 | (預測欄位) 使用 Team_Performance_Value_forecasting_2_RI_clc。 |
| (預測) 配額差距的變更百分比 | (預測欄位) 計算與 7 天前相比的「配額差距」變化 (正規化)。 |
| (預測) 管道涵蓋範圍 | (預測欄位) 計算目前「未結束銷售管道」除以目前配額。 |
| (預測) Diff | (預測欄位) 計算新與舊機會金額之間的差異。 |
| (預測) 未結束銷售管道 | (預測欄位) 將 DoNotUseForecastAmount 用於銷售管道種類。 |
| 僅限已結束預測欄位的變更百分比 | 計算 (目前僅結束 – 僅從 7 天前結束) / 先前值。 |
| (預測) 測試已結束成交 | (預測欄位) 使用 DoNotUseForecastAmount。 |
| (預測) 過去 7 天的未結束銷售管道 | (預測欄位) 計算過去 7 天內銷售管道金額的詳細資料層級 (LOD) 總和。 |
| (預測) 配額達成率 | (預測欄位) 計算除以配額金額的「僅結束」預測金額。 |
| (預測) 歷程記錄金額 (目前) | (預測欄位) 傳回今天有效的歷程記錄金額。否則會傳回 0。 |
| (預測) 配額差距 | (預測欄位) 傳回歷程記錄配額與認可預測之間的正差。 |
| (預測) Datediff | (預測欄位) 傳回目前季度開始與今日之間的天數。 |
| (預測) 結束日期差 | (預測欄位) 傳回舊與新結束日期之間的差異。 |
| 預測預估 (計數) | 傳回 Forecasting_Prediction 列的計數。 |
| (預測) 歷程記錄金額 (在 2 個週期前) | (預測欄位) 傳回 2 個期間前的歷程記錄金額。否則會傳回 0。 |
| (預測) 歷程記錄金額 (一期前) | (預測欄位) 傳回 1 個期間前的歷程記錄金額。否則會傳回 0。 |
| 機會歷程記錄趨勢 (計數) | 傳回 Opportunity_Historical_Trend 記錄的計數。 |
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
