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Sales Insights Historical Trend - Forecast (セールスインサイトの履歴トレンド - 売上予測)
Historical Trend - Forecast (履歴トレンド - 売上予測) ダッシュボードでは、売上予測パフォーマンス、パイプラインの健全性、および収益商談の経時的な概要を確認できます。Historical Trend - Forecast (履歴トレンド - 売上予測) ダッシュボードを使用して、売上予測の精度の追跡、パイプラインの速度の監視、リスクの高い商談の特定、収益アップサイドの可能性の分析を行います。
メモ このダッシュボードは、売上予測を使用するセールスインサイトでのみ使用できます。
ダッシュボードの上部で、検索条件から選択して分析の範囲を絞り込みます。
- 期間: 標準期間またはカスタム期間で絞り込みます。
- チームメンバー: 営業チームメンバーで並び替えます。
- 売上予測種別: さまざまな種別で絞り込みます。現在、商談金額はサポートされています。
| KPI | 計算 |
|---|---|
| 商談成立 | すべての成立した商談の総額。 |
| 達成予測 | 期間の開始が現在の期間と一致する場合に達成予測金額を返します。 |
| 目標とのギャップ | 目標の履歴と達成予測の正の差を返します。 |
| Average Days to Close (完了までの平均日数) | すべての成立した商談の CloseDate から CreatedDate を差し引いた合計を成立した商談の合計数で割ったもの。 |
| Progression Rate (進行率) | 合計に対する進行商談の割合。 |
| Stalled # Oppty (停止した商談数) | 停止した商談の合計。 |
| Deals at Risk (リスクの高い案件) | リスクのある商談の合計。 |
| Revenue at Risk (リスクのある収益) | [Historical Opportunity Trend (過去の商談トレンド)] に基づく、リスクの高い商談の数。 |
| 高傾向の案件 (件数) | 高可能性商談の数。 |
| Potential Uplift (潜在的な上昇率) ($) | 商談の総額。 |
| グラフ | グラフの種類 | 説明 |
|---|---|---|
| 売上予測の精度と目標達成率 | 縦棒と折れ線 | 会計週別の商談成立金額と会計週別の達成予測商談金額。 |
| Pipeline Velocity and Stage Aging (パイプラインベロシティとフェーズエージング) | 縦棒と折れ線 | 会計週ごとの完了までの日数の合計。 |
| パイプライン量と収益のリスク | 分布とテーブル | 商談フェーズと過去の金額を含む、リスクのある商談とリスクのない商談の分布。 |
| Revenue Upside and Best Case (収益アップサイドと最善達成予測) | 積み上げ横棒と積み上げテーブル | High Propensity and Best Case opportunities by fiscal week (会計週別の高傾向商談と最善達成予測商談)。 |
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