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Tendência histórica de Insights de vendas – Previsão
O painel Tendência histórica – Previsão fornece uma visualização abrangente do desempenho da previsão, da integridade do pipeline e das oportunidades de receita ao longo do tempo. Use o painel Tendência histórica – Previsão para rastrear a precisão da previsão, monitorar a velocidade do pipeline, identificar negócios em risco e analisar o potencial de lucro de receita.
Nota Esse painel está disponível somente para Insights de vendas com previsões.
Na parte superior do painel, selecione nos filtros para limitar o escopo da análise.
- Período: Filtre por períodos de tempo padrão ou personalizados.
- Membro da equipe: Classifique por membros da Equipe de vendas.
- Tipo de previsão: Filtre por tipos diferentes. No momento, há suporte para Valor da oportunidade.
| KPI | CÁLCULO |
|---|---|
| Fechado e ganho | O montante total de todas as oportunidades fechadas e ganhas. |
| Confirmação | Retorna o valor da previsão de confirmação quando o início do período corresponde ao período atual. |
| Lacuna para cota | Retorna a diferença positiva entre a cota histórica e a previsão de confirmação. |
| Média de dias para fechar | A soma de CloseDate menos CreatedDate para todas as oportunidades fechadas e ganhas dividida pelo número total de oportunidades fechadas e ganhas. |
| Taxa de progresso | A taxa de progressão como a proporção de oportunidades avançadas para o total. |
| No de oportunidade paralisada | Soma de oportunidades paralisadas. |
| Negócios em risco | Soma de oportunidades em risco. |
| Receita em risco | Com base na Tendência de oportunidade histórica, contagem de oportunidades em risco. |
| Acordos de alta propensão (contagem) | Contagem de oportunidades de alta propensão. |
| Aumento potencial ($) | Valor total de oportunidades. |
| Gráfico | Tipo de gráfico | Descrição |
|---|---|---|
| Precisão da previsão e obtenção da cota | Barras e linhas verticais | Valor de vendas fechadas e ganhas por semana fiscal e Valor de oportunidades confirmadas por semana fiscal. |
| Duração do estágio e do Pipeline Velocity | Barras e linhas verticais | Soma de dias para fechar por semana fiscal. |
| Volume do pipeline e risco de receita | Distribuição e tabela | Distribuição de negócios em risco para negócios que não estão em risco com estágios de oportunidade e valores históricos. |
| Lucro de receita e melhor caso | Barras e tabelas empilhadas | Oportunidades de alta propensão e de melhor caso por semana fiscal. |
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