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销售见解历史趋势 - 预测
历史趋势 - 预测仪表板提供了预测绩效、漏斗运行状况和一段时间内的收入业务机会的全面视图。使用历史趋势 - 预测仪表板跟踪预测准确性、监控漏斗速度、识别风险交易并分析收入上升潜力。
备注 此仪表板仅适用于具有预测的销售见解。
从仪表板顶部，从筛选器中选择，以缩小分析范围。
- 时间段：按标准或自定义时间段筛选。
- 团队成员：按销售团队成员排序。
- 预测类型：按不同类型筛选。目前，支持业务机会金额。
| KPI | 计算 |
|---|---|
| 已结束并赢得客户 | 所有已结束并赢得的业务机会的总金额。 |
| 提交 | 当期间开始与当前期间匹配时，返回承诺预测金额。 |
| 定额差距 | 返回历史定额和承诺预测之间的正差异。 |
| 平均结束天数 | 所有已结束并赢得的业务机会的结束日期之和减去创建日期之和，除以已结束并赢得业务机会的总数。 |
| 进度率 | 进度率是进度业务机会与总数的比率。 |
| 停滞 # 业务机会 | 停滞的业务机会总和。 |
| 有风险的交易 | 处于风险中的业务机会总和。 |
| 收入面临风险 | 根据历史业务机会趋势，计算处于风险中的业务机会。 |
| 高倾向交易（计数） | 高倾向业务机会计数。 |
| 潜在提升 ($) | 业务机会总数。 |
| 图表 | 图表类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 预测准确性和定额实现 | 垂直条形图和线形图 | 按会计周划分的已结束并赢得的销售金额和按会计周划分的承诺业务机会金额。 |
| 漏斗速度和阶段老化 | 垂直条形图和线形图 | 按会计周划分的结束天数总和。 |
| 漏斗数量和收入风险 | 分发和表格 | 有风险的交易到没有风险的交易的分布，包括业务机会阶段和历史金额。 |
| 收入上升和最佳个案 | 堆叠条形图和表格 | 按会计周划分的高倾向和最佳个案业务机会。 |
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