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Sichtbarkeit und Prognose der Vertriebspipeline
Bereitstellen des oder der Daten-Kits für Vertriebsstatistiken

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Bereitstellen des oder der Daten-Kits für Vertriebsstatistiken

Schritt 2 zum Einrichten von Vertriebsstatistiken besteht darin, die Daten-Kits für die gewünschten Daten bereitzustellen. Sie haben die Möglichkeit, Vertriebsstatistiken auf Opportunity-basierten Daten zu basieren. Wenn Sie Prognosen in Ihrer Organisation aktiviert haben, können Sie Vertriebsstatistiken auf Prognosedaten basieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für den Vertrieb" in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition und Agentforce 1 Edition in: Performance und Unlimited Edition.
Benötigte Berechtigungssätze
Einrichten von Vertriebsstatistiken: Vertriebsstatistik-Administrator
Verwalten von Vertriebsstatistiken: Tableau-Anwendungs-Manager und Data Cloud-Architekt enthalten
Verwenden von Vertriebsstatistiken: Tableau Next Limited Consumer and Data Cloud-Benutzer
Wichtig
Wichtig Wenn Sie das Sales Cloud-Paket noch nicht installiert haben, befolgen Sie zunächst den Standardprozess für die Installation eines Pakets. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren von Paketen.

Daten-Kits unterstützen die Erstellung von Datenstrompaketen und enthalten Anpassungen und Beziehungen des Datenmodells. Stellen Sie für Vertriebsstatistiken das Daten-Kit für Vertriebsstatistiken bereit, das DMOs und andere Datenbestände für Vertriebsstatistiken ohne Prognosen enthält. Stellen Sie für "Vertriebsstatistiken mit Prognosen" das Prognosedaten-Kit und das Kit für nicht verwaltete Daten bereit, das Verlaufs- und Trend-DMOs und andere Datenbestände für Prognosen enthält.

Hinweis
Hinweis Die Kits für Prognosen und nicht verwaltete Daten sind verfügbar, wenn Prognosen in Ihrer Organisation aktiviert sind.
  1. Stellen Sie auf der Setup-Seite "Vertriebsstatistiken" in Schritt 2 entweder das Daten-Kit für Vertriebsstatistiken oder die Daten-Kits für Prognosen und nicht verwaltete Daten bereit.
    • Stellen Sie für Vertriebsstatistiken ohne Prognose das Daten-Kit für Vertriebsstatistiken bereit.
      1. Klicken Sie auf Daten-Kit bereitstellen.
      2. Klicken Sie auf der Seite "Daten-Kit für Vertriebsstatistiken" auf Bereitstellen des Daten-Kits.
    • Stellen Sie für Vertriebsstatistiken mit Prognosen das Prognosedaten-Kit und das Kit für nicht verwaltete Daten bereit.
      1. Klicken Sie neben "Prognose-Daten-Kit" auf Daten-Kit bereitstellen.
      2. Klicken Sie auf der Seite "Prognose-Daten-Kit" auf Bereitstellen des Daten-Kits.
      3. Kehren Sie zur Setup-Seite "Vertriebsstatistiken" zurück. Klicken Sie neben "Kit für nicht verwaltete Daten" auf Installieren.
      4. Wählen Sie Für alle Benutzer installieren aus und klicken Sie dann auf Installieren.
      5. Klicken Sie auf der Seite "HD Object Data Kit" (Daten-Kit für HD-Objekte) auf Data Kit Deploy (Bereitstellen von Daten-Kits für HD-Objekte).
  2. Lassen Sie sich für die Bereitstellung etwas Zeit, um alle erforderlichen Komponenten zu erstellen.
  3. Navigieren Sie zum Anzeigen der Daten-Kit-Details zu Setup > Data Cloud-Setup > Funktionsverwaltung > Entwicklertools und wählen Sie Daten-Kits aus. Klicken Sie auf den Namen Ihres Daten-Kits und dann auf die Registerkarte mit dem Namen Ihrer Vertriebsstatistikinstanz.
  4. Kehren Sie zur Setup-Seite "Vertriebsstatistiken" zurück, um die Einrichtung von Vertriebsstatistiken fortzusetzen.
 
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