Après avoir configuré Connaissances commerciales

Ouverture des connaissances commerciales

Pour ouvrir Connaissances commerciales, saisissez Connaissances commerciales dans le Lanceur d'application Salesforce, puis sélectionnez Connaissances commerciales.

Mise à disposition de la page Connaissances commerciales pour les utilisateurs

Sales Insights inclut une page Lightning prédéfinie avec la navigation vers les tableaux de bord. Vous pouvez activer cette page pour vos utilisateurs, ou créer une page Lightning personnalisée en utilisant le Générateur d'applications Lightning.

• Pour activer la page Sales Insights Lightning pour les utilisateurs, procédez comme suit.
  1. Dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Profils.
  2. Sélectionnez le profil des utilisateurs qui doivent accéder aux tableaux de bord Sales Insights.
  3. Dans les paramètres du profil, repérez la page Sales Insights Lightning dans les paramètres de l'objet.
  4. Activez l'accès à la page pour le profil.
  L'onglet Connaissances des ventes est disponible pour les utilisateurs associés au profil et aux ensembles d'autorisations.

• Pour personnaliser la présentation ou incorporer des tableaux de bord Sales Insights d'une autre façon, créez une page personnalisée en utilisant le Générateur d'applications Lightning.
  1. Dans Configuration, saisissez Générateur d'applications Lightning dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur d'applications Lightning.
  2. Créez une page Lightning ou modifiez une page existante.
  3. Cliquez sur le composant Tableau Next Dashboard, puis ajoutez des tableaux de bord Sales Insights à votre page.
  4. Activez la page et attribuez-la aux profils ou aux utilisateurs appropriés.
  Les utilisateurs qui disposent des profils et des ensembles d'autorisations appropriés peuvent accéder aux tableaux de bord Sales Insights.

Pour plus d'informations sur l'élaboration d'une page Lightning avec le Générateur d'applications Lightning, voir Création d'une page d'accueil d'application avec le Générateur d'applications Lightning.

Facilité d'accès aux Connaissances commerciales

Pour faciliter l'affichage de vos connaissances, ajoutez l'application Sales Insights à votre barre de navigation ou créez un raccourci en utilisant les favoris. Pour plus d'informations, consultez Personnalisation de votre navigation.

Affichage des ressources

Une fois l'installation réussie, les ressources associées à votre application Sales Insights sont répertoriées sous Ressources dans la page Configuration de votre application. Pour afficher les actifs, accédez à Configuration > Connaissances commerciales, cliquez sur l'onglet qui porte le nom de votre application, puis sur l'onglet Ressources. Les ressources comprennent des actifs analytiques, tels que des tableaux de bord, des espaces de travail, des métriques et des visualisations; des actifs de données, tels que des modèles sémantiques, des objets modèle de données, des objets lac de données et des flux de données; et des transformations, telles que des transformations de données.