Hinzufügen der Sicherheit auf Zeilenebene mit einer Datenverwaltungsrichtlinie
Bevor Sie Vertriebsstatistiken einrichten, müssen Sie eine Rollenhierarchie erstellen, um Ihre Vertriebsteams und die Daten zu definieren, auf die jede Rolle zugreifen kann. Lesen Sie die Beispielseiten, um zu erfahren, wie Richtlinien konfiguriert werden.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar mit der Add-On-Lizenz "Sales with Agentforce 1 Edition" oder "Agentforce für den Vertrieb" in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwalten von Data 360:
Data Cloud-Architekt
Verwalten von Vertriebsstatistiken:
Berechtigungssatz "Benutzer von Vertriebsstatistiken"
Verwenden von Vertriebsstatistiken:
Tableau Next Limited Consumer
Wichtig Detailliertere Informationen zum Erstellen des rollenbasierten Zugriffs für Data 360-Objekte finden Sie unter Erstellen einer Richtlinie auf Datensatzebene in Data Cloud.
Beispiel für Sicherheit auf Zeilenebene basierend auf der Rollenhierarchie Diese Richtlinie nutzt die Salesforce-Rollenhierarchie, damit Manager/Supervisors nicht nur ihre eigenen Datensätze, sondern auch die Datensätze ihrer nachgeordneten Positionen anzeigen können. Diese Funktion verwendet den spezialisierten Hierarchieoperator in Data 360.
Beispiel für Sicherheit auf Zeilenebene basierend auf der Managerhierarchie Diese Richtlinie wird in Organisationen verwendet, in denen die Berichtsstruktur durch ein bestimmtes Managerfeld und nicht durch die formale Rollenhierarchie verwaltet wird. Dies hängt auch vom spezialisierten Hierarchieoperator ab.
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