データガバナンスポリシーを使用した行レベルセキュリティの追加

セールスインサイトを設定する前に、ロール階層を作成して営業チームと各ロールがアクセスできるデータを定義する必要があります。ポリシーの設定方法については、サンプルページを参照してください。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

Sales with Agentforce 1 EditionまたはAgentforce for Salesアドオンライセンスで使用可能なエディション:Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition。

必要なユーザー権限
Data 360 を管理する	Data Cloud アーキテクト
セールスインサイトを管理する	「Sales Insights User (セールスインサイトユーザー)」権限セット
セールスインサイトを使用する	Tableau Next Limited Consumer

重要 Data 360 オブジェクトのロールベースのアクセス権の作成についての詳細は、「Create a Record-Level Policy in Data Cloud (Data Cloud でのレコードレベルポリシーの作成)」を参照してください。

レコード所有権に基づく行レベルセキュリティの例
このポリシーにより、ユーザーは所有者として明示的に指定されたレコード (商談など) のみを表示できます。
ロール階層に基づく行レベルセキュリティの例
このポリシーでは、Salesforce ロール階層を使用して、マネージャー/スーパーバイザーが自分のレコードだけでなく、部下のレコードも表示できます。この機能では、Data 360 の特殊な階層演算子を使用します。
マネージャー階層に基づく行レベルセキュリティの例
このポリシーは、レポート構造が正式なロール階層ではなく特定の [マネージャー] 項目で管理されている組織で使用されます。これは、特殊な階層演算子にも依存します。

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