詳細情報:
Sales Insights Sales Performance (セールスインサイトセールスパフォーマンス)
Sales Insights の [Sales Performance (販売パフォーマンス)] タブには、販売の経時的なトレンドが表示されます。チームメンバー、月、または四半期で比較し、売上が上昇傾向にあるか下降傾向にあるかを確認します。
メモ このダッシュボードは、商談データに基づくセールスインサイトと売上予測を含むセールスインサイトで使用できます。一部の検索条件と KPI は、使用しているセールスインサイトのバージョンによって異なります。
ダッシュボードの上部で、検索条件から選択して分析の範囲を絞り込みます。
- 期間: 標準期間またはカスタム期間で絞り込みます。
- 売上予測種別:(売上予測を使用するセールス インサイトのみ)さまざまな種別で絞り込みます。現在、商談金額はサポートされています。
- チームメンバー: 営業チームメンバーで並び替えます。
- Lead Source (リードソース): リードが営業チームに到達した方法。
- 商談種別: 既存のビジネス、新規ビジネス、更新。
- 都道府県: 都道府県別にグループ化された請求のエリア。
- 市区郡: 市区郡でグループ化された請求のエリア。
- 営業担当: 商談所有者の名前。無効なユーザーや、選択した期間に商談を所有していないユーザーを含めることができます。
| KPI | 計算 |
|---|---|
| Won Opportunities (成立した商談) | 選択した期間の成立商談の合計数。 |
| Closed Won Sales (商談成立売上) | すべての成立した商談の総額。 |
| 成立率 | Win Rate % (成立率): 完了商談 (成立と不成立の両方を含む) に対する成立した商談の割合。 |
| Open Pipeline (進行中のパイプライン) | [売上予測分類] が [パイプライン]、[最善達成予測]、[可能性が最も高い]、または [達成予測] であるすべての進行中の商談の総額。 |
| Average Days to Close (完了までの平均日数) | すべての成立した商談の CloseDate から CreatedDate を差し引いた合計を成立した商談の合計数で割ったもの。 |
| Average Deal Size (平均商談規模) | すべての成立した商談の総額を成立した商談の合計数で割ったもの。 |
| グラフ | グラフの種類 | 説明 |
|---|---|---|
| インサイトの概要 | テキスト | Sales Insights は、ダッシュボードの背後にあるデータに基づいて、時間的制約のある評価または概要を表示します。 |
| How did Closed Won Trend over time? (商談成立の経時的なトレンド) | 2 つの縦棒グラフ | 営業担当別の商談成立金額と商談成立数。 |
| チームの誰が商談を成立させていますか? | 横棒 | (Sales Insights) Closed Won Opportunities by time period (期間別の成立した商談)。(Sales Insights with Forecasting) Closed Won Sales by time period (期間別の商談成立売上)。 |
| 成立率が最も高いセグメントは? | バブル | Product Family by Win Rate (成立率別の商品ファミリー)。 |
| 成立率の推移は? | 縦棒 | Win Rate by time period (期間別の成立率)。 |
| Who have the most open pipeline? (最も進行中のパイプラインは?) | 横棒 | Team Member by Sum of Open Pipeline (進行中のパイプラインの合計別のチームメンバー)。 |
| 最も時間がかかったフェーズは? | 横棒 | Opportunity Stage by Average Days in Stage (フェーズの平均日数別の商談フェーズ)。 |
| 商談規模が最も大きい取引先種別は? | ドーナツ | 平均商談規模別の取引先種別または業種。 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
