Conversión de etapa de ventas de Perspectivas de ventas

Profundice en los detalles de sus oportunidades en curso utilizando análisis de conversión de etapas. Puede responder a preguntas como, ¿cómo es nuestra eficiencia de conversión y dónde podríamos mejorar? Puede ver qué porcentaje de oportunidades en curso progresaron para cerrarse desde esta etapa el mismo día de este último periodo. Puede comprender cuál es el índice de conversión medio para oportunidades abiertas para la etapa seleccionada.

Desde la parte superior del panel, seleccione desde los filtros para restringir el ámbito del análisis.

• Nombre de la cuenta: Nombres de cuenta relacionados con oportunidades en el panel
• Tipo de cuenta: Cliente o Candidato.
• Tipo de oportunidad: Negocio existente, Nuevo negocio, Renovación.
• Etapa de oportunidad: Nombres en el campo StageName estándar en el objeto Oportunidades.
• Miembro del equipo: Nombres de propietarios de oportunidades. Puede incluir usuarios inactivos o usuarios que no poseen ninguna negociación en el periodo seleccionado.
• Periodo de tiempo: Filtre por periodos de tiempo estándar o personalizados.

KPI	CÁLCULO
Recuento de oportunidades	Número de oportunidades durante el periodo de tiempo, con cambio de porcentaje desde la última semana.
Índice de ganancia	Comparación de oportunidades cerradas ganadas con oportunidades cerradas (incluyendo tanto ganadas como perdidas).
Cerrada ganada	Importe total de todas las oportunidades cerradas ganadas.

Gráfico	Tipo de gráfico	Descripción
¿Qué grado de coherencia tiene nuestra escala de eficiencia de conversión con el volumen?	Tres gráficos de barras verticales	Compare fechas de cierre entre recuento de oportunidades, índice de ganancias y media de cerradas ganadas.
¿Dónde estamos perdiendo más tiempo en el ciclo de ventas?	Embudo	Para cada etapa, compare la suma de días en etapa con la media de días en etapa.
Oportunidades por país o estado/provincia	Barra horizontal	Recuento de oportunidades por región.
Oportunidades por producto	Barra horizontal	Recuento de oportunidades por productos.
Oportunidades por sector	Barra horizontal	Recuento de oportunidades por sectores.
Detalles de oportunidad	Tabla	Lista detallada de oportunidades con sus etapas e importes. Desde las entradas de la tabla, puede abrir registros de Salesforce.
Etapa de oportunidad	Barra apilada	Etapa por tipo de oportunidad por número de oportunidades.