U bent hier:
Verkoopinsights Conversie van verkoopfase
Bekijk de details van uw pijplijn met behulp van faseconversieanalyse. U kunt vragen beantwoorden zoals: hoe is onze conversie-efficiëntie en waar kunnen we het beter doen? U kunt zien welk percentage van de pijplijn is gesloten vanuit deze fase op dezelfde dag van deze laatste periode. U krijgt inzicht in de gemiddelde conversiescore voor open opportunities voor de geselecteerde fase.
Selecteer boven aan het dashboard een filter om het bereik van de analyse te beperken.
- Accountnaam: Accountnamen die zijn gerelateerd aan opportunities in het dashboard.
- Accounttype: Klant of Prospect.
- Opportunitytype: Bestaande klanten, Nieuwe klanten, Verlenging.
- Opportunityfase: Namen in het standaardveld StageName in het object Opportunities.
- Teamlid: Namen van opportunityeigenaars. Deze kan inactieve gebruikers of gebruikers bevatten die geen eigenaar zijn van deals in de geselecteerde periode.
- Tijdsbestek: Filteren op standaard of aangepaste tijdsperioden.
| KPI | BEREKENING |
|---|---|
| Opportunitytelling | Aantal opportunities gedurende het tijdsbestek, met percentagewijziging sinds vorige week. |
| Score voor gewonnen | Vergelijking van Gesloten gewonnen opportunities met Gesloten opportunities (inclusief zowel gewonnen als verloren). |
| Gesloten gewonnen | Totaalbedrag van alle Gesloten gewonnen opportunities. |
| Diagram | Diagramtype | Beschrijving |
|---|---|---|
| Hoe consistent is onze conversie-efficiëntie met het volume? | Drie verticale staafdiagrammen | Vergelijk sluitingsdatums voor Opportunitytelling, Score voor gewonnen en Gemiddelde gesloten gewonnen. |
| Waar verliezen we het meeste tijd in de verkoopcyclus? | Trechter | Vergelijk voor elke fase de som van dagen in fase met de gemiddelde dagen in fase. |
| Opportunities per land of staat/provincie | Horizontale staaf | Aantal opportunities op regio. |
| Opportunities op product | Horizontale staaf | Aantal opportunities op producten. |
| Opportunities per sector | Horizontale staaf | Aantal opportunities per sector. |
| Opportunitydetails | Tabel | Gedetailleerde lijst van opportunities met hun fasen en bedragen. Vanuit de items in de tabel kunt u Salesforce-records openen. |
| Opportunityfase | Gestapelde staaf | Fase op opportunitytype op aantal opportunities. |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
