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销售见解销售阶段转换
使用阶段转换分析深入了解漏斗的详细信息。您可以回答一些问题，例如，我们的转换效率如何，我们可以在哪里做得更好？您可以看到从该阶段开始，在上一个期间的同一天结束的漏斗百分比。您可以了解选定阶段的未处理业务机会的平均转换率是多少。
从仪表板顶部，从筛选器中选择，以缩小分析范围。
- 客户名称：与仪表板中的业务机会相关的客户名称
- 客户类型：客户或潜在客户。
- 业务机会类型：现有业务、新业务、续订。
- 业务机会阶段：业务机会对象的标准 StageName 字段中的名称。
- 团队成员：业务机会所有人姓名。它可以包括非活动用户或在选定期间内不拥有任何交易的用户。
- 时间段：按标准或自定义时间段筛选。
| KPI | 计算 |
|---|---|
| 业务机会计数 | 该时间段内的业务机会数量，自上周以来的百分比变化。 |
| 赢得率 | 已结束并赢得的业务机会与已结束业务机会的比较（包括赢得的业务机会和失去的业务机会）。 |
| 已结束并赢得客户 | 所有已结束并赢得的业务机会的总金额。 |
| 图表 | 图表类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 我们的转换效率如何与数量保持一致？ | 三个垂直条形图 | 比较业务机会计数、赢得率和平均已结束并赢得之间的结束日期。 |
| 在销售周期中，我们在哪里损失了最多的时间？ | 漏斗 | 对于每个阶段，将阶段的天数总和与阶段的平均天数进行比较。 |
| 按国家/地区或州/省划分的业务机会 | 水平条形图 | 按地区划分的业务机会计数。 |
| 按产品划分的业务机会 | 水平条形图 | 按产品划分的业务机会计数。 |
| 按行业划分的业务机会 | 水平条形图 | 按行业划分的业务机会计数。 |
| 业务机会详细信息 | 表 | 业务机会及其阶段和金额的详细列表。从表中的条目中，您可以打开 Salesforce 记录。 |
| 业务机会阶段 | 堆叠条形图 | 按业务机会类型按业务机会数量分阶段。 |
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