Sales Insights Sales Stage Progression (セールスインサイトセールスフェーズの進行状況)

[Sales Stage Progression (セールスフェーズの進行状況)] には、商談がセールスプロセスのフェーズをどのように進んでいるか、および商談が順調に進んでいるかどうかが表示されます。また、ボトルネックを洗い出して、リスクの高い商談を明らかにします。

Sales Stage Progression ダッシュボードでは、パイプラインの各フェーズで現在の商談にかかる時間と過去の商談に関するデータが比較されます。[Opportunity Days in Each Stage (各フェーズの商談日数)] グラフには、商談がそのフェーズで費やした平均日数が表示されます。ダッシュボードでは、現在のデータと過去のデータが比較されてリスクの高い商談が特定され、未活動商談、動きが止まっている商談、延期された商談のグラフがダッシュボードの下部に表示されます。

ダッシュボードの上部で、検索条件から選択して、表示する詳細を取得します。

• 取引先名: ダッシュボードの商談に関連する取引先名。
• 商談フェーズ: Opportunities オブジェクトの標準 StageName フィールドの名前。
• チームメンバー: 商談所有者の名前。無効なユーザーや、選択した期間に商談を所有していないユーザーを含めることができます。
• 都道府県: 商談に関連付けられた都道府県。
• 国: 商談に関連付けられた国。
• 業種: 業種領域に基づいてダッシュボードを絞り込みます。
• 期間: 標準期間またはカスタム期間で絞り込みます。

KPI	計算
Avg Sales Cycle (平均営業サイクル)	営業サイクルが継続する平均日数。
Stalled Opportunity Rate (停止した商談率)	停止した商談数 / 進行中の商談数
Avg Days in Stage (フェーズの平均日数)	商談が各フェーズにあった平均日数。
Number of Neglected Opportunities (無視された商談の数)	未完了の商談数
ネグレクトされた商談金額	未対応の商談の合計金額
Number of Pushed Opportunities (プッシュされた商談数)	プッシュされた商談の数
Pushed Opportunities Amount (プッシュされた商談金額)	プッシュされた商談の合計金額
Number of Stalled Opportunities (停止した商談の数)	停止した商談の数
Stalled Opportunities Amount (停止した商談金額)	停止した商談の合計金額

グラフ	グラフの種類	説明
Opportunity Days in Each Stage (各フェーズの商談日数)	縦棒	商談数、成立率、平均商談成立数で完了予定日を比較します。
フェーズの移動	横棒	商談数別の前のフェーズ。
What Should I Focus on? (焦点を絞るべき内容)	積み上げ横棒	合計金額別のフェーズ。
Top 5 Neglected Opportunities (上位 5 件の無視された商談)	横棒	Top 5 by Sum of Total Amount (合計金額による上位 5 件)。[Review Neglected Opportunties (未活動商談を確認)] をクリックして、次の表を [Days Since Last Activity (最終活動からの日数)] で未活動商談に絞り込みます。
Top 5 Pushed Opportunities (上位 5 件のプッシュ商談)	横棒	Top 5 by Sum of Total Amount (合計金額による上位 5 件)。[Review Pushed Opportunties (プッシュされた商談を確認)] をクリックして、プッシュされた回数で下の表を絞り込みます。
Top 5 Stalled Opportunities (停止した商談の上位 5 件)	横棒	Top 5 by Sum of Total Amount (合計金額による上位 5 件)。[停止した商談を確認] をクリックして、停止した商談をフェーズの日数で下の表に絞り込みます。
すべての商談	テーブル	フェーズ、完了予定日、金額を含む商談の詳細リスト。