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販売パイプラインの可視化と予測
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          Sales Insights ユーザー権限セットの設定

          Sales Insights ユーザー権限セットの設定

          セールスインサイトを設定するステップ 7 と 8 は、セールスインサイトユーザーに適切な権限セットが割り当てられていることを確認することです。Sales Insights ダッシュボードを表示するには、すべてのユーザーに「Tableau Next Limited Consumer」権限セットと「Data Cloud ユーザー」権限セットの両方が必要です。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          Sales with Agentforce 1 EditionまたはAgentforce for Salesアドオン ライセンスで使用可能なエディション:Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition。
          必要な権限セット
          セールスインサイトを設定する Sales Insights Admin (セールスインサイト管理者)
          セールスインサイトを管理する Tableau に含まれるアプリケーションマネージャーと Data Cloud アーキテクト
          セールスインサイトを使用する Tableau Next Limited Consumer および Data Cloud ユーザー

          この手順では、セールスインサイトの [設定] ページのステップ 7 と 8 について説明します。

          1. Sales Insights の [設定] ページの [Tableau Next Limited Consumer] 権限セットに関するステップ 7 で、[割り当て] をクリックします。
          2. [Tableau Next Limited Consumer Permission Set (Tableau Next 制限付きコンシューマー権限セット)] ページで、[割り当ての管理] をクリックします。
          3. [割り当てを追加] をクリックします。
          4. ユーザーを選択し、[割り当て] をクリックします。
          5. セールスインサイトの [設定] ページに戻ります。
          6. Sales Insights の [設定] ページのステップ 8 で、「Data Cloud ユーザー」権限セットについて、[割り当て] をクリックします。
          7. [Data Cloud User Permission Set (Data Cloud ユーザー権限セット)] ページで、[Manage Assignments (割り当ての管理)] をクリックします。
          8. [割り当てを追加] をクリックします。
          9. ユーザーを選択し、[割り当て] をクリックします。
            セールスインサイトの設定が完了しました。
          10. Sales Insightsを開く方法、省略可能なインストール後の手順の実行、監視、トラブルシューティングなどについては、「After Setting Up Sales Insights」を参照してください。
           
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          Salesforce Help | Article