Brug forbedrede kontakter i sælgerfokuseret mobiloplevelse

Du bliver bedt om at aktivere Forbedrede kontakter, når du logger på mobilappen for første gang.

Se netop de kontakter, du ønsker, på kortet Grow Relationships (Væk relations). Hvis du vil filtrere de resultater, du ser på kortet, skal du trykke på Vist for nylig, Mine kontakter eller Mit teams kontakter.

Hvis du vil ringe til en kontakt eller sende en mail, skal du stryge kontakten til venstre.

Hvis du trykker på menuikonet med tre prikker, får du flere muligheder, f.eks. at registrere et opkald eller oprette en opgave eller en begivenhed. Hvis du har tilpassede hurtige handlinger konfigureret, ser du også dem her.

Hvis du vil se alle dine kontakter og få adgang til andre indstillinger, skal du trykke på Vis kontakter på kortet Udvikl relationer på startskærmen.

Tilføj kontakter ved at trykke på plusikonet. Tilføj en kontakt manuelt, importer kontakter fra din mobilenhed, eller scan et visitkort, og følg meddelelserne.

Bemærk Import af kontakter fra din enhed kan kræve, at du giver Salesforce tilladelse til at få adgang til dine kontakter. Følg anvisningerne på skærmen, hvis du bliver bedt om det.

Du kan få vist kontaktlister. Hvis du vil se kontakterne på listen eller se alle dine lister, skal du trykke på Vis alle lister. Lister er kun visning i sælgerfokuseret mobiloplevelse.

Du kan se en opkalders kontaktoplysninger, når de ringer til dig. Hvis du vil aktivere Salesforce-opkalds-id, skal du enten følge instruktionen, når du bliver bedt om det, eller aktivere i din enheds indstillinger for opkaldsidentifikation.

Du kan stoppe med at bruge Forbedrede kontakter ved at trykke på omskifteren Tilbage til ældre kontakter nederst på kontaktfanen i Sales Mobile-appen (ikke sælgerfokuseret mobiloplevelse).