Utilizzo dei referenti ottimizzati nell'esperienza mobile incentrata sul venditore

Viene richiesto di abilitare Referenti ottimizzati quando si accede all'app mobile per la prima volta.

Visualizzare solo i referenti desiderati nella scheda Relazioni di crescita. Per filtrare i risultati visualizzati nella scheda, toccare Visualizzati recentemente, Referenti personali o Referenti del team.

Per chiamare un referente o inviare un messaggio email, strisciare il dito verso sinistra.

Toccando l'icona del menu a tre punti si ottengono altre opzioni, ad esempio registrare una chiamata o creare un'operazione o un evento. Se sono configurate azioni personalizzate, vengono visualizzate anche quelle qui.

Per visualizzare tutti i referenti e accedere ad altre opzioni, toccare Visualizza referenti nella scheda Relazioni di crescita della schermata iniziale.

Aggiungere referenti toccando l'icona Più. Aggiungere manualmente un referente, importare i referenti dal dispositivo mobile o eseguire la scansione di un biglietto da visita e seguire le indicazioni.

Nota L'importazione di referenti dal dispositivo potrebbe richiedere la concessione a Salesforce dell'autorizzazione per l'accesso ai referenti. Seguire le istruzioni sullo schermo se richiesto.

È possibile visualizzare elenchi di referenti. Per visualizzare i referenti nell'elenco o tutti gli elenchi, toccare Visualizza tutti gli elenchi. Gli elenchi sono di sola visualizzazione in Esperienza mobile incentrata sul venditore.

È possibile visualizzare le informazioni di contatto di un chiamante quando viene chiamato. Per abilitare ID chiamante Salesforce, seguire le istruzioni quando richiesto oppure abilitare l'opzione nelle impostazioni di identificazione delle chiamate del dispositivo.

È possibile smettere di utilizzare i referenti ottimizzati toccando il selettore Torna ai referenti precedenti nella parte inferiore della scheda Referente nell'app mobile Sales (non nell'esperienza mobile incentrata sul venditore).