Visualizzazione di account, lead e opportunità in un'esperienza mobile incentrata sul venditore

Disponibile nelle versioni: App mobile Salesforce per Android e iOS su telefoni e tablet in tutte le versioni, tranne Database.com.

Autorizzazioni utente richieste
Per utilizzare l'esperienza mobile incentrata sul venditore	App mobile Salesforce: Esperienza venditore nativo

Visualizzare ed eseguire azioni sui lead nella scheda Crea opportunità in corso di realizzazione, sugli account nella scheda Pianifica account personali e sulle opportunità nella scheda Chiudi trattative.

Ciascuna di queste schede consente di filtrare i risultati direttamente nella Pagina iniziale. Per visualizzare solo ciò che si desidera, toccare Visualizzati recentemente, Record personali (Lead, Account o Opportunità) o Record del team personale

Per accedere a più opzioni, ad esempio chiamare, inviare un'email o creare un'operazione, strisciare un record verso sinistra.

Per visualizzare tutti i record e accedere ad altre opzioni, toccare Visualizza account, Visualizza lead o Visualizza opportunità.

Per creare un record, toccare l'icona Più (1). (2) Cerca, (3) Ordina o (4) Filtra i record

Quando si visualizza un record, per mantenere pulita la visualizzazione vengono visualizzati solo i campi più importanti. Se è necessario un campo che non è visualizzato, toccare Visualizza record completo per visualizzare tutti i campi.

Nella schermata dei dettagli di un record completo è possibile modificare lo stato di un record.