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セールスパイプラインの可視化と予測のための AI ソリューション
AI をワークフローに組み込んで、営業チームが適切な商談に優先度を付け、マネージャーが自信を持って正確な売上予測を確定できるようにします。Agentforce エージェントは、活動データを確認し、項目自動更新を提案して、商談に対応します。予測 AI 機能は、履歴パターンから商談スコアとインサイトを生成します。
メモ 各 AI ソリューションには、独自のライセンス要件と設定要件があります。
| 機能 | 実行する内容 | 設定方法 |
|---|---|---|
| Agentforceパイプライン管理 | 最近のメモ、電話、メールを確認し、商談の項目自動更新とミーティングフォローアップを提案します。提案はパイプラインインスペクションの [エージェント活動] 列に省略可能な Slack 通知と共に表示されます。 | Agentforceパイプライン管理の設定 |
| Agentforceアカウント管理 | [パイプラインインスペクション] サイドパネルで商談概要、最終インタラクションの概要、商談戦略分析を生成します。 | Agentforceアカウント管理の設定 |
| Einstein Deal Insights | 商談スコアリング、メールシグナル、通話記録、サービスケースデータ、バイヤー属性を使用して、商談の健全性を評価します。[パイプラインインスペクション] サイドパネルの [インサイト] タブに表示されます。 | Einstein案件インサイトの設定 |
| Einstein 商談スコアリング | 活動パターン、エンゲージメントデータ、完了率の履歴に基づいて各商談をスコアリングします。スコアはパイプライン インスペクションに表示され、Einstein Deal Insightsにフィードされます。 | Einstein 商談スコアリングの有効化 |
| Einstein 売上予測 | 過去の商談パターンに基づいて収益結果を予測し、予測のリスクにフラグを設定するため、マネージャーはより自信を持ってコミットを決定できます。 | Einstein 売上予測の設定 |
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