Вы находитесь здесь:
Определение целей и постановка задач в планировании продаж
Добавьте цели в план продаж и укажите значения целей для каждой цели. Как правило, пользователи-финансисты устанавливают общие рекомендации, а сотрудники по продажам или операциям сбыта устанавливают конкретные цели для своих рабочих групп.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience. |
| Доступно за дополнительную плату в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с планированием продаж только на английском языке и только при включенном API веб-служб |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для установки целей: | Один из следующих:
|
Важно! Прежде чем создавать цели и ставить задачи, создайте сегменты для плана продаж. См. Бизнес-единицы сегмента и назначения записей.
Определение целей для плана
Добавьте цели, которые становятся измеримыми целями в план.
-
В карточке «Управление планом продаж» нажмите «Создать» рядом с элементом «Цели».
Если кто-то предварительно настроил цели, нажмите на значок шестеренки
для элемента целей. -
В окне «Управление целями» введите имя цели, например, «Рост дохода», нажмите «Возврат (macOS)» или «Ввод (Windows)».
Введенное имя становится целью, которую можно изменить следующим. Цель добавляется для всех доступных сегментов.
- Чтобы сохранить изменения, убедитесь, что в левом нижнем углу отображается зеленая галочка, и закройте окно настройки продукта.
Установка целей для целей плана
Укажите целевые значения для созданной цели.
-
В карточке «Управление планом продаж» нажмите на значок карандаша
рядом с целью, созданной для этой цели.
-
В окне управления целями укажите цели по продукту.
- Чтобы выбрать отображаемые столбцы справочных данных сегмента и настроить форматирование данных, нажмите на значок шестеренки (1).
- Выберите количество доступных уровней иерархии сегментов (2).
- Выберите базовый уровень иерархии продуктов, с которого нужно работать (3).
- Выберите количество уровней иерархии продуктов, которые нужно отобразить (4) в выбранном базисе продукта (3).
- Чтобы указать целевое значение, установите курсор в ячейку продукта (5) и отредактируйте значение встроенно. Или, после выбора ячейки, используйте поле формулы для ввода числа или формулы, использующей переменную
[Parent]и указывающей целевое значение для сегмента. Например, чтобы задать цель сегмента, составляющую 10% от родительской цели, введите [Родительский] * .1 для формулы. - Узнайте, является ли значение определенной цели избыточным или недораспределенным, в зависимости от суммы ее прямых дочерних продуктов (6).
- Просмотр сводки по количеству отображаемых целевых значений и количеству завышенных и заниженных целевых значений (7).
- Чтобы выбрать отображаемые столбцы справочных данных сегмента и настроить форматирование данных, нажмите на значок шестеренки
- Чтобы сохранить изменения, убедитесь, что в левом нижнем углу отображается зеленая галочка, и закройте окно настройки продукта.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
