Identifiera mål och ange mål i säljplanering
Lägg till mål i säljplanen och specificera målvärden för varje mål. Vanligtvis anger finansanvändare vägledning på hög nivå och sedan anger försäljnings- eller säljchefer specifika mål för sina team.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Tillgängliga mot en tilläggskostnad i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med säljplanering endast på engelska och endast om du har Web Services API aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att ange mål: | En av dessa:
|
Viktig Innan du skapar mål, skapa segment för din säljplan. Se Segmentera affärsenheter och posttilldelningar.
Identifiera mål för planen
Lägg till de mål som blir mätbara mål i planen.
-
Från kortet Hantera din säljplan, klicka på Skapa bredvid objektet Mål.
Om någon tidigare har ställt in mål, klicka på kugghjulsikonen
för objektet Mål. -
I fönstret Hantera mål, ange namnet på ett mål, till exempel Intäktsökning, tryck Return (macOS) eller Enter (Windows).
Namnet du anger blir ett mål som du kan ändra härnäst. Målet läggs till för alla segment som du har åtkomst till.
- För att spara dina ändringar, se till att du ser en grön bockmarkering i det nedre vänstra hörnet och stäng fönstret Produktkonfiguration.
Ange mål för planmål
Specificera målvärden för det mål du skapade.
-
Från kortet Hantera din säljplan, klicka på pennikonen
bredvid målet som skapades för målet.
-
I fönstret Hantera mål, specificera mål efter produkt.
- För att välja de segmentreferensdatakolumner som är synliga och för att konfigurera hur data är formaterade, klicka på kugghjulsikonen (1).
- Välj hur många nivåer i segmenthierarkin som är synliga (2).
- Välj den baslinjenivå i produkthierarkin som du vill arbeta från (3).
- Välj hur många nivåer i produkthierarkin du vill visa (4) från den produktbaslinje du valde (3).
- För att specificera ett målvärde, placera din markör i en produktcell (5) och redigera värdet direkt. Eller använd formelfältet med cellen markerad för att ange ett nummer eller en formel som använder variabeln
[Parent]och anger ett målvärde för segmentet. Om du till exempel vill ange ett segmentmål som motsvarar 10 % av det överordnade målet anger du formeln [Överordnad] * .1. - Se om ett specifikt måls värde är över- eller underallokerat, baserat på summan av dess direkt underordnade produkter (6).
- Se en sammanfattning av antalet målvärden som visas och antalet över- och undermålsvärden (7).
- För att välja de segmentreferensdatakolumner som är synliga och för att konfigurera hur data är formaterade, klicka på kugghjulsikonen
- För att spara dina ändringar, se till att du ser en grön bockmarkering i det nedre vänstra hörnet och stäng fönstret Produktkonfiguration.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
