Loading
Myynnin suorituskyvyn hallinta
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Myyntisuunnitelman luominen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Myynnin suorituskyvyn hallinta

            Myyntisuunnitelman luominen

            Aloita myynnin suunnittelu luomalla suunnitelma ja valitsemalla tietolähde ja määrittämällä sitten tuotehierarkia, tuotteiden kausiluonteisuus, tavoitteet, tavoitteet ja virstanpylväät. Jaa suunnitelma muille käyttäjille, jotta tiimisi voi tehdä yhteistyötä suunnitteluprosessin parissa.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa
            Käytettävissä lisämaksusta: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa myynnin suunnittelu on saatavilla vain englanniksi ja vain, jos Web Services API on käytössä
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Myyntisuunnitelmien luominen:

            Jokin seuraavista:

            • Sales Planning Admin -käyttöoikeusjoukko
            • Sales Planning Ops Manager -käyttöoikeusjoukko

            JA

            Jokin seuraavista:

            • Datapipelines User for Sales Planning -käyttöoikeusjoukko
            • CRM Analytics Plus User -käyttöoikeusjoukko
            • CRM Analytics Growth User -käyttöoikeusjoukko
            1. Määritä suunnitelma.
              1. Napsauta Myynnin suunnittelu -osiosta Luo suunnitelma.
              2. Anna suunnitelmallesi nimi ja kuvaus. Valitse vuosi ja alkamiskuukausi ja määritä eräpäivä.
                Syöttämästäsi eräpäivästä tulee virstanpylväs myynnin suunnitelmassa. Lisätietoja on kohdassa Myynnin suunnittelun edistymisen seuraaminen virstanpylväillä.
                Myynnin suunnitelman lisätiedot
              3. Napsauta Luo.
            2. Liitä suunnitelmaan tietueita valitsemalla tietolähde.
              Huomautus
              Huomautus Varmista, että olet yhdistänyt tietolähteen Sales Planning -ominaisuudessa. Lisätietoja on kohdassa Tietolähteiden yhdistäminen myyntisuunnitelmiin.
              1. Napsauta myynisuunnitelman lisätietosivun Hallitse myyntisuunnitelmaasi -kortista Tietueet-kohteen vierestä Yhdistä.
                Myyntisuunnitelmasi hallinta -kortti myyntisuunnitelman lisätietosivulla ja vaihtoehto tietueiden yhdistämiseksi
              2. Valitse tietolähde.
            3. Määritä tuotehierarkia ja tuotteiden kausiluonteisuus. Lisätietoja on kohdassa Tuotehierarkian ja tuotteiden kausiluonteisuuden määrittäminen myynnin suunnittelussa.
            4. Tunnista kunkin tavoitteen tavoitteet ja mitattavat tavoitteet. Lisätietoja on kohdassa Tavoitteiden tunnistaminen ja tavoitteiden asettaminen myynnin suunnittelussa.
            5. Kutsu muita käyttäjiä osallistumaan myyntitilaukseen.

              Suunnitelmaan lisäämilläsi käyttäjillä on seuraavat käyttöoikeudet.

              • Suunnittelukäyttäjillä on myös kaikkien segmenttien käyttöoikeudet, riippumatta heille kohdistetusta käyttöoikeusjoukosta.
              • Voit kohdistaa suunnitelman käyttäjiä virstanpylväisiin.
              1. Napsauta myynisuunnitelman lisätietosivulta Jaa.
              2. Hae lisättävät käyttäjät tai kopioi myynisuunnitelman linkki, jotta voit jakaa sen muiden kanavien kautta.
            6. Lisää suunnitelmaan virstanpylväitä. Lisätietoja on kohdassa Myynnin suunnittelun edistymisen seuraaminen virstanpylväillä.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article