Criar um plano de vendas
Para começar a usar o Planejamento de vendas, crie um plano e selecione uma fonte de dados e especifique a hierarquia de produtos, a sazonalidade do produto, as metas, as metas e os marcos. Compartilhe o plano com outros usuários para que sua equipe possa colaborar no processo de planejamento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Disponível por um custo adicional em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Planejamento de vendas somente em inglês e somente se você tiver a API de serviços da Web habilitada |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar planos de vendas: | Uma destas:
E Uma destas:
|
-
Configure o plano.
- Em Planejamento de vendas, clique em Criar plano.
-
Dê um nome ao seu plano e adicione uma descrição. Selecione o ano e o mês de início e especifique uma data de vencimento.
A data de vencimento inserida se torna um marco no plano de vendas. Consulte Acompanhar o progresso do planejamento de vendas com marcos.
- Clique em Criar.
-
Associe registros ao plano selecionando uma fonte de dados.
Nota Certifique-se de conectar uma fonte de dados no Planejamento de vendas. Consulte Conectar fontes de dados a planos de vendas.-
Na página de detalhes do plano de vendas, no cartão Gerenciar seu plano de vendas, clique em Conectar ao lado do item Registros.
- Selecione uma fonte de dados.
-
Na página de detalhes do plano de vendas, no cartão Gerenciar seu plano de vendas, clique em Conectar ao lado do item Registros.
- Configure a hierarquia de produtos e especifique a sazonalidade do produto. Consulte Configurar hierarquia de produtos e sazonalidade de produtos no Planejamento de vendas.
- Identifique as metas e as metas mensuráveis para cada meta. Consulte Identificar metas e definir metas no Planejamento de vendas.
-
Convide outros usuários para participar do plano de vendas.
Os usuários adicionados ao plano têm estes privilégios.
- Os usuários do plano também têm acesso a cada segmento, independentemente do conjunto de permissões atribuído.
- Você pode atribuir usuários do plano a marcos.
- Na página de detalhes do plano de vendas, clique em Compartilhar.
- Pesquise pelos usuários que deseja adicionar ou copie o link para o plano de vendas para compartilhá-lo por outros canais.
- Adicione marcos ao plano. Consulte Acompanhar o progresso do planejamento de vendas com marcos.
Consulte também:
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