セールスプランニングでの商品階層と商品の季節性の設定
効果的な販売計画は、会社の重要な商品を販売業者の戦略に合わせるかどうかにかかっています。セールスプランニングで、商品階層を設定し、チームが販売する商品の季節性を指定します。季節性は、特定の期間に特定の商品に重点が置かれることを表します。たとえば、前会計四半期に季節性が増加する可能性があります。商品階層は目標計画にも役立ちます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| 有料オプションで使用可能なエディション: セールスプランニング (英語) が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Web サービス API が有効になっている場合のみ) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 販売計画で商品を作成する | 次のいずれか:
および 次のいずれか:
|
-
セールスプランの詳細ページで、[Manage Your Sales Plan (セールスプランの管理)] カードまでスクロールし、[Products (商品)] 項目の横にある [Add (追加)] をクリックします。
![商品を追加するオプションが表示されているセールスプランの詳細ページの [セールスプランを管理] カード](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-sales-sales_performance_management-262-0-0-production-jajp/c1c5d688-408b-4877-a55b-25a36e88a463/sales_performance_management/images/sales_planning_plans_create_products.png)
以前に商品を設定していた場合は、[商品] 項目の歯車アイコン
をクリックします。 -
[商品設定] ウィンドウで、商品を商品階層に追加します。
- [子商品] セクションで、商品またはカテゴリの名前を入力し、Return (macOS) または Enter (Windows) キーを押します。
- 商品またはカテゴリを削除するには、その名前の横にあるごみ箱アイコンをクリックします。
-
[商品設定] ウィンドウで、商品階層の季節性率を指定します。
- 商品階層のノードを選択し、[Seasonality (季節性)] セクションの 3 つの点をクリックして、[編集] をクリックします。
- 合計が 100% になる値を入力して、変更を適用します。
ヒント デフォルトでは、子商品はその親商品の季節性値を継承します。子商品の継承された季節性を上書きするには、子商品の値を編集します。階層内のすべての商品に同じ季節性値を適用するには、[すべての商品] ノードの値を編集します。 - 変更を保存するには、左下隅に緑のチェックマークが表示されていることを確認し、[商品設定] ウィンドウを閉じます。
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