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영업 성과 관리
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            세일즈 계획에서 제품 계층 및 제품 계절성 설정

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            3. 세일즈 성과 관리

            세일즈 계획에서 제품 계층 및 제품 계절성 설정

            효과적인 세일즈 계획은 회사의 중요한 제품과 판매자 전략의 조율에 따라 달라집니다. 세일즈 계획에서 제품 계층을 설정하고 팀에서 판매하는 제품의 계절성을 지정합니다. 계절성은 특정 시간 동안 특정 제품에 중점을 두는 것을 나타냅니다. 예를 들어, 계절성은 마지막 회계 분기에 증가할 수 있습니다. 제품 계층은 할당량 계획에도 도움이 됩니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두
            추가 비용으로 지원하는 제품: 영어로만 제공되는 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 웹 서비스 API가 활성화된 경우에만
            필요한 사용자 권한
            세일즈 계획에서 제품 만들기:

            다음 중 하나:

            • 세일즈 계획 관리자 권한 집합
            • 세일즈 계획 운영 분석 권한 집합(계획 세부 사항 페이지에서 계획에 추가된 경우)

            AND

            다음 중 하나:

            • 세일즈 계획용 데이터 파이프라인 사용자에 대한 쿼리 권한 집합
            • CRM Analytics Plus User 권한 집합
            • CRM Analytics Growth 사용자 권한 집합
            1. 세일즈 계획의 세부 사항 페이지에서 세일즈 계획 관리 카드로 스크롤하고 제품 항목 옆에 있는 추가를 클릭합니다.
              제품 추가 옵션이 표시된 세일즈 계획 세부 사항 페이지의 세일즈 계획 관리 카드
              이전에 제품을 설정한 경우 제품 항목의 기어 아이콘 기어 아이콘을 클릭합니다.
            2. 제품 설정 창에서 제품 계층에 제품을 추가합니다.
              1. 하위 제품 섹션에서 제품 또는 범주의 이름을 입력하고 Return(macOS) 또는 Enter(Windows)를 누릅니다.
              2. 제품 또는 범주를 삭제하려면 이름 옆에 있는 휴지통 아이콘을 클릭합니다.
            3. 제품 설정 창에서 제품 계층의 계절성 비율을 지정합니다.
              1. 제품 계층에서 노드를 선택하고 계절성 섹션에서 세 개의 점을 클릭한 다음, 편집을 클릭합니다.
              2. 최대 100%를 더하는 값을 입력하고 변경 사항을 적용합니다.
              팁
              팁 기본적으로 하위 제품은 상위 제품의 계절성 값을 상속합니다. 하위 제품의 승계된 계절성을 재정의하려면 하위 제품의 값을 편집합니다. 계층의 모든 제품에 같은 계절성 값을 적용하려면 모든 제품 노드의 값을 편집합니다.
            4. 변경 사항을 저장하려면 왼쪽 하단 모서리에 녹색 확인 표시가 표시되고 제품 설정 창을 닫습니다.

            다음 사항도 참조:

             
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            Salesforce Help | Article