Attivazione di Pipeline di dati e impostazione di modelli di dati
Assegnare agli stakeholder che partecipano al processo di pianificazione l'autorità di creare e aggiornare i componenti chiave di Pianificazione delle vendite tramite Pipeline di dati Salesforce.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience
Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Pianificazione delle vendite solo in inglese e solo se è abilitata l'API Servizi Web
Autorizzazioni utente richieste
Per attivare Pipeline di dati e creare modelli di dati:
Insieme di autorizzazioni Utente base Pipeline di dati
Nota L'attivazione di Pipeline di dati è obbligatoria solo se si utilizzano le licenze Pipeline di dati incluse in Pianificazione delle vendite. Se si prevede di utilizzare CRM Analytics anziché Pipeline di dati con Pianificazione delle vendite, saltare questi passaggi. Vedere Considerazioni e allocazioni per autorizzazioni e query.
Confermare di aver aggiunto l'insieme di autorizzazioni Utente Pipeline di dati Base per gli utenti di Pianificazione delle vendite.
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Data Pipeline e quindi selezionare Per iniziare. Attivare Data Pipeline.
Fare clic su Avvio del Gestore dati | Modelli di dati | Pianificazione delle vendite. Fare clic su Avanti.
Immettere il nome Sales Planning e una descrizione.
Fare clic su Crea.
Pipeline di dati crea un'app che consente agli stakeholder di creare e aggiornare gli elementi necessari per i processi di pianificazione delle vendite.
Importante Non modificare l'impostazione di condivisione predefinita per l'app Pianificazione delle vendite. La limitazione dell'accesso impedisce agli utenti di visualizzare i dati in Pianificazione delle vendite e Pianificazione dei territori.
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