打开数据漏斗并设置数据模板

授予参与规划流程的利益相关者通过 Salesforce 数据漏斗创建和更新销售规划的关键组件的权限。

适用于：Salesforce Classic（并非在所有组织中可用）和 Lightning Experience

另行付费后适用于：仅提供英文销售计划的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition，并且仅当您启用 Web 服务 API 时

所需用户权限
要打开数据漏斗并创建数据模板：	数据漏斗基本用户权限集

备注仅在您使用销售计划附带的数据漏斗许可证时，才需要打开数据漏斗。如果您计划在销售计划中使用 CRM Analytics，而不是数据漏斗，请跳过这些步骤。请参阅权限和查询的考虑和分配。

请确认，您已为销售计划用户添加数据漏斗基础用户权限集。
请参阅分配销售计划的许可证和权限。
从“设置”中，在快速查找框中输入数据漏斗，然后选择开始使用。打开数据漏斗。
单击 启动数据管理器 | 数据模板 | 销售计划。然后单击下一步。
输入名称销售计划和描述。
单击创建。
数据漏斗创建应用程序，让您的利益相关者创建和更新销售计划流程所需的元素。
重要请勿修改销售计划应用程序的默认共享设置。限制访问权限会阻止用户在销售规划和区域规划中查看数据。

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