開啟資料銷售管道並設定資料範本

授與參與規劃流程授權的利害關係人,透過 Salesforce 資料銷售管道建立和更新「銷售規劃」的關鍵元件。

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

下列版本亦可額外付費使用：僅具備英文銷售規劃的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition,且只有在您已啟用 Web 服務 API 時

需要的使用者權限
若要開啟「資料銷售管道」並建立資料範本:	「資料銷售管道庫使用者」權限集

備註只有在您使用「銷售計畫」隨附的「資料銷售管道」授權時,才需要開啟「資料銷售管道」。如果您計畫透過「銷售規劃」使用 CRM Analytics,而非「資料銷售管道」,請略過下列步驟。請參閱權限與查詢的考量事項與配置。

確認您已為您的「銷售計畫」使用者新增「資料銷售管道基礎使用者」權限集。
請參閱指派銷售規劃的授權和權限。
進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 資料銷售管道,然後選取「開始使用」。開啟「資料銷售管道」。
按一下 啟動資料管理員 | 資料範本 | 銷售計畫。然後按一下「下一步」。
輸入名稱 Sales Planning 和描述。
按一下「建立」。
「資料銷售管道」會建立應用程式,讓您的專案關係人建立並更新銷售規劃流程所需的元素。
重要請勿修改 Sales Planning 應用程式的預設共用設定。限制存取權可防止使用者檢視「銷售規劃」和「區域範圍計畫」中的資料。

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